随着季涛的讲述，画面再度一转，呈现出了季声父母年轻时的模样。
那时候，季海和周爱萍都是特警，他们负责追查一个非法制作与贩卖毒品、色情药品的犯罪组织，这个组织根基很深，是隐藏在都市阴影下的庞然大物，季声的父母由于追查案情，被打击报复，一次疏忽之下，才刚出生没多久的儿子被组织掳走。
而季海的弟弟季涛，在那时有另外的任务，他打入犯罪组织成为卧底，十几年过去，终于成功接触到了核心，并发现了被养在组织里的季声。
那天，季涛原本要引开组织里的人把季声带出去，季海和周爱萍在外面已经做好了接应的准备，却没想到，和他们一起的特警同事里也有组织的卧底，暴露了他们的行迹，让季海和周爱萍被组织发现了。
为了保证拯救儿子的事情不被发现，季海杀死了那个卧底，和周爱萍一起被抓进了组织。
“那时，我刚刚在外面放置好炸药，想趁着爆炸的时候带你出来。”
季涛夹着烟的两根手指细微颤抖着，把烟送进嘴里狠狠地吸了一口，“但是却没想到，哥跟嫂子被抓住了，爆炸开始之时，我只来得及护着你逃出来，而你……因为偶然间目睹了他们被杀的经过，又遭遇了爆炸，从医院醒来之后，便什么都不记得了。”
季声的双手扣在一起，用力到骨节发白。
“行了。”季涛缓慢地拍了拍他的肩膀，“声儿啊，都……都过去了。”
“过去？什么过去？”季声的表情猛然变了变，“我爸妈是被杀的！”
他红着眼睛咬紧牙关，“那人到底是谁？那个叫‘赤那’的，叔你怎么不提？”
季涛的眼神明显缩了缩。
“别闹。”他冷下脸来，“他的事情，你知道的越多就越危险！”
“叔！”
“求我也没用！”
季涛严厉道，“我不会告诉你的，这根本不是你能知道的事情。”
他飞快站起身来向房间走去，镜头先是对准了季声咬牙固执的表情，又将焦点移到了季涛的脸上。
那张脸布满了阴沉，隐隐有一些畏惧，可眼睛里却流淌着一股浓烈的不甘。
计划出了差错，让自己的亲哥和嫂子惨死，他也一定备受煎熬吧……
老戏骨就是老戏骨，徐秋石在此刻的演技可谓是入木三分，观众席不少人动笔记下了这次对手戏在演技上的亮点。
接下来的剧情顺理成章地展开，季声几次询问季涛，但季涛都对名为“赤那”的凶手矢口不提，反而要拉着季声去看医生，寻找让他安心睡眠的方法。
平时吊儿郎当的佛系青年季声，在这时超乎想象的执拗，他与季涛争执未果后，开始采用迂回政策，他回到老家遗址，多方打听线索，可惜只找到了父母的遗物，作为涉及到重大案件的特警，他的父母甚至没有留下更多的信息，就连季声的家人身份证明上，都写的是一位孤儿被退休的季涛收养，以此对家属进行保护。
这一段情节的推进节奏紧凑合理，尤其是当季声终于冲进了父母的秘密基地时，所有人都吊起一口气，以为有什么重要线索，但最后找到的，却是季海和周爱萍互相写给对方的信件和情诗。
季声捧着那些残缺不全的信件，沉默地坐在地上，只给观众一个背影。
那一封封来信，勾勒出曾经这对情侣的幸福，他们都那么的善良、真诚，富有正义感，周爱萍偶尔有些小女孩的娇憨，给爱人津津乐道口红的色号，画些粗糙却很有神韵的季海的简笔画像。而年轻时的季海则很是嘴甜，会哄人，又在正事上从不掉链子，只是偏偏在奇怪的地方很有执念。
季声像极了他们两人。
这里的情感表达相当充沛，有些感性的影评人眼里已经有些湿润。
从小屋里走出来的季声，像是经历了一场彻头彻尾的蜕变，他跪地磕了三个头，站起来道：
“放心吧，爸、妈，我来继承你们的遗志。”
声音很轻，却坚定异常。
“岑易这次真的出彩……”
方木泉听见后排有人悄声感叹。
他虽然之前没看过太多岑易的作品，但此时也跟着点了点头。
电影仍在继续，季声回到家里，偷偷准备申请调入特警部的资料和相关考试，他异常用功，再也看不到那个懒散轻佻的模样，拒绝了陈悦的表白，也三言两语与嫉妒他的男同事把话说开，达成和解。所有人都看得出来，这时候的季声，从心境和行动上，已经和其他人不是同一个世界。
在季声成功成为特警之后，被他哄骗着出门旅游的季涛回来，发现了这件事。他勃然大怒，和季声争吵起来，两代人的理念碰撞体现得淋漓尽致。最终，季涛被说服了，他整个人仿佛苍老了十岁，重重地坐在沙发上，声音里满是痛苦和悔恨。
如果他能更早地完成接应，如果他能在组织里的地位更上一步，说不定那个卧底就来不及报告，说不定季海和周爱萍也不会死……
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