蚩尤逊谢，仰视轩辕，端庄严肃，气象俨若，心亦悚然。同入城中，轩辕待以宾礼。
初，蚩尤学于一真门下，炼制法物。一真见其杀机萌动，奸险不仁，谓之曰：“此皆有为之法，不足恃者。若再传汝，必为大祸于天下矣！”遂迸而不授。
蚩尤已窃知一二，乃取先天纯阴之炁，炼成一物，名雾母。广二尺二，长八尺，能舒能卷，状如帘幕，又名雾幕。
此物辗开，似炊爨之气，腾腾喷出。若辗尽时，弥漫天地，对面不能见人，卷起则渐复清明。
能应时测候，为诸阴之先兆。凡遇春天，略辗尺余，每朝迷黑，蚩尤即谓轩辕曰：“二三日后当雨。”至期果应。夏时辗动雾母，又曰：“雾作几日，当大炎热。”秋天有雾，则曰：“几日后凉风当发。”冬雾则曰：“必降大雪。”所言皆验。
轩辕敬以为神。蚩尤以为无有识者，欲逞旧性，奈遇之甚厚。轩辕以蚩尤明乎天道，乃尊为当时；以太常曾度四方，能察地理，用为禀者。
轩辕知天下之大，非一人所治，乃以奢比辨东方为士师，庸光辨南方为司徒，大封辨西方为司马，后土辨北方为司李。轩辕处中央，以正四国。
蚩尤以上相自居，虽有异心，兵权不能入手。适报者言：“榆罔不道，侵虐北方诸侯。”蚩尤乘机进曰：“榆罔不识天时，恣行无道。若不除之，海内焉能宁一?”
诸侯齐曰：“上相果能为民除暴，愿从指挥。”
轩辕曰：“彼虽不德，终是君长。造次兴兵，招悖逆之名矣。”
蚩尤曰：“无德让有德，理所当然。”即拜别轩辕，率兵渡河北去。轩辕见势不可遏，虑诸侯兵众，执而伤之，乃与诸臣宗族亦进。
榆罔闻兵至，率众屯于阪泉之野。蚩尤从阵突出曰：“恕汝不杀，仍欲取死耶?”
腰间取小铜牌连击，忽阴云四合，无数熊罴貔貅、蛇虫虎豹跳跃咆哮，横冲而至。
榆罔兵惊慌败走。此蚩尤炼就聚兽牌，扣之则百虫听命，魑魅为之驱也。
诸侯乘势来追，榆罔入涿鹿土城坚闭。轩辕闻胜，恐其卤莽行事，急领亲随至城下，大呼：“请帝相见！”城上木石抛下，只得暂退。
当夜，蚩尤四面攻之，攀援而入，杀散从兵，擒住榆罔，开门献至大寨。蚩尤叱众斩之，轩辕命降，徙于潞水，聚宗族以居，使主炎帝之祀。
蚩尤怒曰：“我凡三战而得，一旦舍之，而树己之德。我实不能为之臣也！”聚众外屯，诱诸侯至寨，尽坑之。袭并其兵，乘夜围涿鹿。
守者入报：“蚩尤造反！”轩辕上城四望，火光烛天，喊声震地，蚩尤在壕边指挥军众。
轩辕遥谓曰：“予实不才，未尝少慢上相，何故如此?”
蚩尤曰：“才智兼优者，犹必咨问于下。予每进善言，故违不用。今与汝较量才力，以定大位。有敢战者速出！”令众攻城。
轩辕用封胡为将，以张若、隰朋、容荧、龙行、大接、奢比为副，出城对阵。未及合战，蚩尤军利刀长戟，又有大弩连射，一时砂石飞走，不能当抵，望南败走，至大雄山屯驻。
蚩尤得胜回军，先至阪山西南筑城建都，然后兴兵追杀。
轩辕退居大雄，蹙额忧思，恍惚间如蚩尤追至，尘垢蔽目，烟雾障天。忽起一阵大风，将尘垢尽皆刮去。
远见一伟人，手执千钩之弩，驱牛羊数万群，轩辕寤曰：“风为号令，力政者也。垢为尘土，土去而后在也。天下或有姓风名后者乎?执千钩弩，异力也。驱畜万群，能牧也。岂有力牧者乎?”于是依二占，遣人四求。
其时果有风后者，号封钜，系太昊之后，生于蒲阪首阳之东解地。
少有大志，学于玄女。玄女修道于中条山。此山绵亘甚远，上有二洞，玄女居其一。对洞多桃花，风后在内修炼。玄女以其有治世才，遣其下山立功。
风后拜辞，仍隐于古都之西灵岩洞中。炎帝闻其贤，遗使访之，已迁于东海之隅。常行吟沙上，世不之识。
时轩辕遍访至海滨，见其异常，询之，果是风后。众皆喜跃，求其同至大雄。轩辕率诸臣迎，观其威仪出众，叩其所学，即登以为相，风后三辞。
众劝曰：“贤才不援天下，如苍生何?”风后乃不复辞。
西南二处访得知勇之士数人，内有名稽者，闻二占有力牧之名，谓使者曰：“大泽中果有姓力名牧者。”引众往见。
其人坐于草堂，观玩方策。闻客至，曳革履出迎。生得方面圆睛，熊腰虎项。告以欲破蚩尤，梦占求访之故，力牧慨然便行。
轩辕延入，宛是梦中所见伟人，遂以为将，呼为神墨。又得琅琊人太山，号天老；云梦人稽，号五圣；北地人岐伯，伊祁氏之后；厉山人沮诵，号赤诵。
更有羲和、尚仪、车区、隶首、甯封子、赤将子舆、泠伦、离娄、荣援、大容、邑夷、挥夷牟、共鼓、化狐诸人，皆身通百艺，学究天人。
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