元宝炬世子元钦被立为太子。
斛思椿为太保，广平王元赞为司徒，广陵王元欣为太傅，万俟寿乐干为司空。
西魏宇文泰势力构成，包括元氏皇室宗族、六镇（武川镇为主）鲜卑族、关陇世家大族、西北地方部落首领。
主要将领及文臣有：
元欣、元钦、元赞、元育、元廓；
宇文导、宇文贵；
独孤信、杨忠、李虎、李弼、侯莫陈崇、赵贵、于谨、韦孝宽、王思政、长孙稚……等等。
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东、西魏局面形成后，宇文泰首先发难，进攻潼关。
潼关是关中的咽喉。如不能占据潼关，宇文泰根本无法睡着觉。
在西魏军拼死猛攻下，东魏潼关守军溃败。
东魏守将薛瑜被杀。军士被斩杀1000人，被掳走7000人。
西魏重新拥有潼关这座关键门户，还得到7000精兵。大胜。
夺回潼关后，534年底，独孤信和杨忠请求攻打荆州，得到宇文泰同意。
二人希望夺回荆州，为老板贺拔胜报仇。
二人开始时很顺利，干掉了荆州刺史辛纂，拿下荆州。
哪知二人高估了自己的实力，在高傲曹和侯景反扑下，二人的队伍被打得丢盔卸甲、溃不成军。
最后，二人没有退路，只得带着少量人马逃往南梁，与老板贺拔胜在异国他乡团聚。
其实，独孤信拉着杨忠攻打荆州，本来就存着两种打算：打下荆州，则迎贺拔胜回来主持荆州，与宇文泰谈条件。
打不下荆州，则直接投梁。
因为，独孤信投靠的主子是元修。而元修已经被宇文泰干掉了。独孤信觉得很不安全。
杨忠则是受到独孤信拖累。
但二人是世交老友，也没法计较那么多。
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高欢剿灭尔朱氏家族的最后一位大佬尔朱兆时，几乎接管了尔朱家族的所有财产，包括几位尔朱氏皇后、尔朱家主夫人们。
加上高欢担任魏国大丞相、大将军时间也不短。可想而知，宇文泰手下的人力物力，与高欢相比，不在一个量级。
两国对峙初期，535～536年，高欢与宇文泰的交手，多数时候是东魏占上风。
535年正月，高欢派司马子如、窦泰、韩轨一起攻打潼关。
攻打潼关只是试探和幌子。
西魏对潼关的防守非常坚固。东魏军便掉头北上，向蒲坂、华州发起进攻。
西魏华州刺史王罴是员老将、猛人，他以一己之力打得东魏军节节败退。
王罴的胜仗，给了宇文泰莫大鼓舞，使其认识到高欢的东魏军并非无敌。
536年正月，高欢亲自率军突袭宇文泰的发迹之地夏州，活捉刺史斛拔俄祢突。
高欢将夏州州府5000户百姓迁往晋阳（太原）。
高欢攻占了夏州，也就打通了灵州与东魏间的通道。
灵州刺史曹泥早就是高欢的盟友。他和女婿、凉州刺史刘丰立即宣布投靠东魏。
曹泥和刘丰的叛变，带来一些示范效应。
随后，秦州、豳州等几个非武川系刺史的州郡，先后宣布脱离西魏管辖。
宇文泰遭到沉重打击。
但逆境中的宇文泰没有灰心丧气，而是愈挫愈强。
宇文泰接受左光禄大夫赵刚建议，命赵刚为特使，秘密去南梁，动员、迎接贺拔胜、独孤信、杨忠、卢柔等人回来。
赵刚不辱使命，历经曲折，在萧衍身边红人朱异协助下，将四人安全接回到长安城。
宇文泰抛弃前嫌，封贺拔胜为太师，封独孤信为领军将军。
宇文泰本人身高体壮肤黑，十分威猛。而杨忠之身形，犹有过之，只是皮肤稍白。
宇文泰请杨忠担任自己的亲卫首领。
贺拔胜、独孤信、杨忠的回归，意味着西魏武川力量重新凝聚成一股力。
而宇文泰还得到一位在未来发挥重大作用的谋臣：贺拔胜的谋士卢柔。
宇文泰将卢柔调到大将军府任从事郎中，加平东将军衔，让他与另一位佐郎苏绰一道，成为自己的两大高参。
西魏辅政大臣由五人变成七人：李虎、元欣、李弼、独孤信、赵贵、于谨、侯莫陈崇。
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就这样，北魏分裂成了两个国家：
东魏：元善见为皇帝、邺城为首都。实控者为高欢。
西魏：元宝炬为皇帝、长安城为首都。宇文泰为实控者。
——加上南方萧衍做皇帝的梁国，天下进入“后三国时代”。
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