却说高翔听闻街亭有失，心急如焚，当下毫不犹豫，即刻点起兵将，风驰电掣般地朝着街亭方向奔去，欲救应被困之军。行至半途，恰好与魏延、王平二人相遇。
高翔满脸焦急，忙问道：“二位将军，街亭究竟如何了？” 魏延面色凝重，长叹一声：“街亭已失，我等奋力厮杀，却难挽败局。” 王平亦是一脸无奈：“魏军势大，我等虽拼死抵抗，仍寡不敌众。” 三人会面，皆是一脸凝重，深知街亭之失干系重大，关乎蜀军此次北伐之全局。一番商议后，他们决心拼死一搏，夺回街亭，以挽颓势。
高翔目光坚定：“我等身为蜀军将领，哪怕只剩一兵一卒，也要夺回街亭！” 魏延握紧拳头：“不错，若不夺回街亭，我等有何颜面见丞相！” 这时，王平冷不丁来了一句：“嘿，咱要是丢了街亭回去，丞相那眼神，估计能把咱们都给‘吃’了。” 高翔忍不住苦笑：“那眼神，说不定能让咱们晚上睡觉都做噩梦，还是拼了吧！” 三人相视，随即依计兵分三路，各率一支人马，气势汹汹地朝着魏兵所在之处杀将过去。
然而，魏军早有防备，伏兵如潮水般从四面八方涌出。一时间，杀声震天，刀光剑影闪烁。高翔、魏延、王平三人虽奋勇厮杀，怎奈敌众我寡，且魏军伏兵层出不穷，局势对蜀军极为不利。一番苦战之后，三人见取胜无望，无奈之下，只得收拢残兵，朝着列柳城方向奔去，企图在那里暂作休整，再寻机破敌。
待他们赶到列柳城时，却见城上已竖起了魏将郭淮的旗号。高翔大惊失色：“这列柳城竟也被魏军占了，这可如何是好！” 魏延咬牙切齿：“如今腹背受敌，我等处境危矣！” 王平嘟囔着：“咱这运气，简直了，刚出虎口又入狼窝，这是跟魏兵杠上了，可人家兵多将广啊。” 高翔叹口气：“没办法，先撤，再想办法，总不能在这干等着被包饺子。” 无奈之下，只得带领着疲惫不堪的士兵，一路回守阳平关。而司马懿见蜀军已退，也并不追赶，整顿好兵马后，便率领大军径直向西城进兵而去。
且说诸葛亮在营中接到王平派人送来的图本，展开一看，脸色瞬间变得煞白，大惊失色道：“马谡这竖子，如此无知，竟害我大军陷入这般绝境！” 当下，他心急如焚，急忙传令，命杨仪速速前往街亭，替换马谡回来。
杨仪领命，正要起身出发，这时，探马如飞般赶来，气喘吁吁地禀报道：“启禀丞相，街亭、列柳城皆已被魏军攻破，我军大败！” 诸葛亮听闻此讯，长叹一声，满脸悲戚之色，道：“大势已去矣！” 事已至此，他深知回天无力，只得强压内心的悲痛与焦虑，迅速调整战略，吩咐众将各自分守各路关口，务必依既定之计行事，同时着手准备退兵之事。安排妥当后，诸葛亮亲自率领五千兵马，赶赴西城，搬运粮草，以作长远打算。
诸葛亮一行人刚到西城，还未及好好喘息，忽然，一匹快马如闪电般疾驰而来，马上的探马高声禀报道：“启禀丞相，司马懿亲率十五万大军，正朝着西城方向蜂拥而来，看这架势，怕是片刻间便要兵临城下！” 此消息犹如一道晴天霹雳，震得众人皆是心头一颤。此时，诸葛亮身边并无大将，只有一班文官随侍左右。而所带的五千军兵，已有一半先行押着粮草离开了。众官听闻此消息，皆吓得面如土色，神色慌张，一时间，营中乱作一团。
有个文官哆哆嗦嗦地说：“这…… 这可如何是好，十五万大军啊，咱们这点人，还不够人家塞牙缝的。” 另一个文官哭丧着脸：“完了完了，这次要交代在这了。” 诸葛亮强作镇定，快步登上城楼，极目远眺。只见远处尘土冲天，遮天蔽日，显然是魏军的大队人马正急速赶来。诸葛亮心中暗自思忖，如今敌众我寡，且城中兵力空虚，若正面迎敌，必是全军覆没的下场。沉思片刻后，他计上心来，当下传令：城中所有旌旗一律隐藏起来，不得露出丝毫；军士们全部藏在营中，不得随意走动，若有高声言语及妄自出入者，立斩不赦；同时，大开四门，每门安排二十名士兵，扮成百姓模样，在街道上洒水扫地，装作若无其事的样子。安排完这一切后，诸葛亮自己则带着两名小童，来到城上敌楼前，焚起一炉香，悠然自得地安坐下来，从容不迫地弹奏起琴来。
不多时，魏军大队人马已到了城下。众魏军见此情形，皆惊得目瞪口呆，面面相觑，谁也不敢贸然进城，急忙派人飞报司马懿。
司马懿听闻消息，心中也是疑惑不已，亲自催马来到阵前查看。只见城楼上，诸葛亮笑容可掬，神态自若，正焚香操琴，琴声悠扬悦耳，在这紧张的气氛中，竟显得格外的镇定从容。
司马懿凝视着城楼上的诸葛亮，心中不禁大疑，暗自忖道：“诸葛亮一生谨慎，从不冒险行事。如今这西城城门大开，城中百姓若无其事，他却在城楼上悠然弹琴，此中必定有诈，定是设下了埋伏，引诱我军进城。我若贸然进兵，必中其计。” 想到此处，他不敢再作停留，急忙回到中军，传令道：“后军改作前军，速速往北山路退去！”
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