在浩荡的江湖里，风波不息，英雄辈出。传说中的包拯，刚正不阿，以公道为先，英勇无畏地守护着百姓的安宁。在南方的水乡，江湖传言一个离奇的案件接连发生，受害者悲惨的经历让人毛骨悚然。而此时，包拯与他的朋友们—南侠展昭、机智的师爷公孙述，还有忠义之士王朝与马汉，正踏上了揭开真相的旅途。
事情发生在一个月黑风高的夜晚，江南小镇青衣镇的富商孙家，家中发生了一桩骇人听闻的谋杀案。孙家女儿孙曼曼，原本温婉动人，肌肤如雪，身材婀娜，经历了此番悲剧，令众人为之心碎。她的身上留下了恐怖的咒语符号，生前一直被一个自称“东洋大师”的神秘人纠缠，令人匪夷所思。
包拯接到案件后，立刻驱车前往青衣镇。踏入孙宅，眼前的情景令他愤怒而悲伤。孙曼曼的尸体被放在家中，周围蜡烛摇曳，空气中弥漫着一股怪异的香气。包拯穿过客厅，走到尸体前，仔细察看。那张娇美的脸庞因死亡而扭曲，但还是透出几分好似在诉说冤屈的情感。
“曼曼，究竟是谁对你下的毒手？”包拯幽幽自语，心中暗自立誓要为她报仇。
“包兄，这位孙小姐生前曾多次与一个东洋人接触，传言称他能够施展邪术，是否与此案有关？”南侠展昭追寻道，眉头紧锁。
包拯点了点头，目光扫过整个屋子，忽然定格在一个角落的乌鸦羽毛上，这是一种常与妖术相伴的物品。他走近细看，心中渐渐明了：“这里面，必有蹊跷。”
经过一番询问，包拯与展昭、王朝和马汉搜集到一些重要的线索：孙曼曼生前曾暗恋邻家书生李云，然而其中却有一个身份更加神秘的女子，名叫柳花，她对曼曼充满嫉妒，甚至多次被人目击与东洋人私通。
包拯决定找到这个柳花，深入探究。与公孙述一同，包拯在镇上打听柳花的踪迹，却意外遭遇了一场袭击。数名黑衣人突然扑来，公孙述在一旁暗中观察，见到包拯陷入困境，立刻扑上去，两人齐心合力，猛然间打出一招“天崩地裂”，将黑衣人重重击退。
“包兄，你没事吧？”公孙述急切询问。
“没事，想不到敌人竟然如此无耻。”包拯回答，心中暗想：“看来这黑暗势力已经察觉到我们在调查此案。”
经过几天的秘密调查，包拯终于找到了柳花。在一次偶然的机会中，柳花正与东洋人秘密约会，二人调笑间，柳花毫不避讳地表露出对孙曼曼的仇恨，口中更有“曼曼的天真无邪终将给我带来灭顶之灾！”的低声咒语。展昭等人暗中监视，心中警觉。
柳花离开东洋人后不久，却在返回的途中遇袭，被黑衣人抓走。此时，包拯与众人急忙追踪，终于在黑暗的树林中找到被关押的柳花。
“你们是谁！放我出去！”柳花惊恐地叫道。
“我们是来救你的！”展昭上前一步，振声道，“告诉我们，孙曼曼的死与这位东洋人真的有关吗？”
柳花神情慌乱，眼中闪烁着复杂的情感：“我……我只知道他曾经和曼曼有过接触，还有一手巫蛊之术，但具体的我并不清楚。”
“我知道你在隐瞒什么，难道你不想为曼曼复仇吗？”包拯冷冷问道。
柳花果然露出了一丝挣扎，犹豫片刻，终于道出真相：“我承认，曼曼与东洋人有过私情，是我出于嫉妒，才通过邪术想要威胁她，没想到这种邪术竟然失控……我真的不知道他在背后出了什么主意！”
“你可知他对曼曼做了什么！”包拯冷静下心中的愤怒，强制压住心头的烦躁，认定柳花并不是罪魁祸首。
柳花随即惨然道：“他赠送曼曼一颗毒珠，若无法完成他的要求，便会导致她陷入绝境，最终中毒致死。三天前的那个夜晚，我本想解开那些诅咒，没想到一切都晚了……呜呜。”
在真相逐渐明朗之际，包拯决定去找东洋人，逼迫他现身。他们来到一个神秘的庙宇，那里的气氛阴森而压抑，袅袅的香烟中潜藏着让人毛骨悚然的邪气。
“你们是谁，来此何意？”东洋人一脸冷漠，目光如刀。
包拯冷冷一笑：“我们知道，你操纵了这一切，一颗毒珠，一场阴谋，难道不怕良心发现吗？”
“哈哈，包拯，我算你一个什么！”东洋人贪婪地笑着，手中竟然多出一根广东七寸银针，眼看准备施展妖术。
展昭和王朝感受到危险，立即前冲，展开激烈的战斗。包拯则趁机快速扑向东洋人，令他意外一个失手，三人合力将其打倒。
东洋人见势不妙，嘴角勾起一抹阴险的笑容，低声咒语涌出：“鬼影无踪，天外有天！”
只见空气骤然流动，周围的空气开始扭曲，黑影如潮，瞬间包围了四人。包拯心中急躁，手中飞出一枚已装上咒语的符咒，冲进黑影中。顿时邪影消散，东洋人却趁机逃窜出门。
“可恶，他逃了！”马汉气愤不已，握紧拳头。
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