在一个月明风清的夜晚，包拯正在东京梦华的衙门内审阅卷宗。翩翩的白衣公孙策正静坐一旁，时而翻阅几页古籍，时而凝视窗外的月色。此时，南侠展昭推开门，带着一阵飘逸的风，步履轻快地走入。
“包大人，今夜正好，我正探听到一桩离奇案件，不知可否借你几分智慧共谋破解？”展昭一如既往的清朗笑声响起。
“展兄所言，必有蹊跷。何不说来听听？”包拯将手中的卷宗放下，眼神中透着几分好奇。
“这案件发生在南洋，听说有南洋十大邪术再度现世，死去的女子尸骨不全，灵魂无法安息。”展昭言辞恳切，似乎已经察觉到事情的严重性。
“南洋邪术？”包拯眉头一皱，这四个字便让他想起昔日种种不安，“可否给我更详细的说明？”
展昭摇摇头，随即从怀中取出一封信，“这是我从南洋的朋友处得来的消息，其中提到一位小姐名叫翠兰，生前聪慧靓丽，近日却离奇失踪，传闻死于邪术，现如今她的家族对于这神秘的死亡心怀恐惧，因而发出悬赏，希望能够找到她的尸身并查清真相。”
这时，王朝和马汉也踏入房间，听闻南洋邪术的事情，马上聚精会神，直欲参与其中。“包大人，岂能让乱子留有隐患？我们立刻前往南洋，揭开这幽暗的面纱！”王朝豪情满怀。
包拯心想，既然展昭亲自前来，自然要将事情弄个水落石出。“南洋虽远，然我自有办法。公孙策，你也随行，定要将细细之处一探究竟。马汉和王朝负责后方支援，速准备船只，明日便启程。”
夜深人静，包拯难以入眠，往昔的记忆涌上心头。南洋的阳光、人们的欢笑，与这一桩离奇的死亡案件形成鲜明对比。包拯自得其乐地想，真正的凶手若是藏在黑暗处，便让他发光发热的法眼来探寻这个隐藏的罪恶吧。
次日一早，众人乘坐的船只在海面上翻腾，波涛汹涌。他们的目的是南洋的一个小村庄，村中流传着有关邪术的各种谣言，让这次的调查阴云密布。
抵达村庄后，包拯等人与村民接触，得知翠兰的家族在村外的一座废弃老宅内。村民们对老宅恐惧极重，纷纷以邪术对待，声称曾有人在夜晚听到女子的哀嚎声，夜晚灯火闪烁，似乎有灵魂在徘徊。
“去探探那座老宅，必有线索。”包拯道。他们进入老宅，推开锈迹斑斑的门扉，阴冷的气息顿时扑面而来，四周静得令人心悸。展昭手握长刀，紧随在后。
深入老宅，包拯忽然发现地面上有一小块坟墓，残破而杂乱，显然忘了清扫。他用手拨开杂草，发现尸骨零散的地方有几根黑色的长发，行迹乃是翠兰生前拥有的。可这时，一阵阴风吹过，似乎有柔弱的女子声音在耳边响起：“救我……”包拯心中一震，面色凝重。
“你听见了？”展昭忍不住问道，内心也开始紧张。
“或许是这桩案件的真正凶手，妄图借此挑起恐慌。”包拯心中盘算，若隐若现的声音让他感到不安。然而，细节不可放过，众人循声追去，最终在旧宅的后院找到了一扇暗门。
闯入暗门，包拯等人果然发现了一个隐秘的祭坛，上面布满了异样的符咒与器物。他们正要细心查看，忽然听到一声娇喝：“你们是谁？为何闯入我的圣地！”声音从黑暗中传来，犹如清唱，飘扬而且有些愤怒。
这些人从黑暗中缓缓走出，依次显露出绝美的面容，穿着华丽长袍的女子，每一个都像是从画中走出的仙子。她们胸前映出好似雪花般的轻纱，身形婀娜，周身散发着淡淡的香气。
“你们是……”展昭皱眉，感到难以捉摸。
“我们是掌控南洋邪术的女仆，受命于黑暗的力量。你们的到来，将为我们带来更多的献祭。”其中的女子目露神秘光彩，笑容中却透着几分阴冷。
“原来如此，邪术的背后果然是人心叵测之事，”包拯眉头紧锁，直逼女子，“你邓月是某种祭品的管理者，难道是为了获取更强的力量吗？”
“你说得不错，牺牲越多，邪术越强，唯有是无辜者的灵魂方能让我们脱离这个噩梦。”邓月无情地道。
“可你们这样为非作歹，终会遭到恶报。”包拯心中下定决心，决不轻饶。
女子们的笑容渐渐消失，立即变得凶狠，展昭见状，立刻握刀冲出，和女子们斗作一团，接连数招，却发现她们手法飘忽，变幻莫测，行踪难测。包拯观察她们的动作，试图找到一丝破绽。
然而，伴随而来的是更为激烈的打斗，王朝与马汉随即加入，几人在斗技场中交错着，剑光闪烁，刀影连连。便在此时，接连有女子的咒语自口中吐出，直叫人困惑不已。
“你们若死，便能得到我们所掌控的能量，快来接受献祭！”邓月又声传来，声音如诉耳旁，却分不清是幻术还是真身。
包拯心机缜密，虽处一团混战，却已隐约发现每个女子在施法时手腕上的细微动作存在规律，心中暗想：“我能假借她们之力，将其反向击溃。”他大喝一声，佯装被压迫退让，实则转而隐蔽，迅速摸到桌上那个古怪的法器，暗中研磨着消耗。
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