在北宋的盛世之下，包拯以刚正不阿的名声闻名，正午的阳光透过青瓦的屋檐洒在青石板上，老城里热闹非凡，游人如织。可是，这样的繁华表面之下，却暗藏着一桩可怕的案件。南洋邪术的传闻在街头巷尾流传，令人心生恐惧，六名无辜者接连死亡，死状惨不忍睹，仿佛是被鬼神所缠绕。包拯深感此案非同小可，于是召集了一众义友前来探究真相。
“展昭，你对此案有什么看法？”包拯坐在案前，神色凝重。展昭斜倚在窗边，黑眸微闪，眉头紧锁。“我听闻这南洋十大邪术，皆与人为善或恶无关，奇诡莫测，有些人甚至为此亡命天涯。我们必须小心应对。”
“我会在夜间悄然探访案发现场，”公孙策坐在包拯对面，语调冷静而自信。抚着额前的长发，他缓缓道：“听说最后一位受害者是一名女子，名唤琳儿，她是南洋人的女儿，身材修长，肤如凝脂，眉如远山，因爱而赴南洋，原本应有美好的未来，谁料横死街头。”
“如此悲惨的遭遇，必定引起众人的唏嘘，”马汉猛然拍桌，语气激昂。“但我们还得调查她死前的种种，或许会有所突破。王朝，你去打听打听受害者生前的交往，我和展昭则负责追踪那邪术的来源。”
“好！”王朝点头，表情认真，随即起身离去。
夜色渐深，灯火摇曳，包拯一行人逐渐在南洋的庙会附近搭建了堡垒。数名平民查看着围绕的摊贩，脸上挂着担忧，而包拯与展昭则化身普通游人，挤入人群。此时，展昭突然感觉到一阵异样，心中的警觉令他回头望去，一个黑影闪过。
“有人跟踪我们！”展昭目光如电，随即带着包拯向一处人烟稀少的巷子潜行。两人刚刚入巷，那人便跃至其前，蔫笑乖巧，露出一口修长的白牙，胸前的挂饰在月光下闪烁着诡异的光芒。
“包大人，展小哥，果然不出我所料！”黑影正是早间交集的高纤。包拯微眯双眼，果然没想到这般人物会出现在这里，“你为何跟踪我们？”
“启禀包大人，听闻你们调查南洋邪术之事，特来相助。”高纤的声音如慢水流淌，但其语气中带着些许不怀好意，“不过你们可得小心，有些人的手段极为高明。”
包拯微微一笑，“你似乎对这案情有所了解。”
“我自然是知晓一些的。”她微微一笑，神情之间流露出知晓万事的倨傲。
几番较量后，包拯和高纤之间达成了某种默契。高纤向他们显示了不少南洋邪术的神秘道具，在她的掩饰之下，这些道具显得花哨而异样。
直到天亮，展昭捏记着重要的线索，几人便分头行动。通过从高纤那里得来的道具线索，包拯和马汉到了一处北方窑址，窑匠嘴角的一抹微笑似乎隐藏着惊人秘密。果然，在深入挖掘后，马汉从窑底发现一个藏匿许久的坛，当坛被打开的一刹那，浓重的烟雾似乎将人包围。众人立刻意识到危险，包拯首先将手帕捂住口鼻，紧接着向后退去。可是那些邪术所引发的幻象已随之而至，令人产生幻觉，甚至有人眼花缭乱中了邪术的计。
“快，放水！”王朝大喊，马汉便近水池取水，四个汉子连忙用水扑灭了幻象之火，但包拯观察到坛中竟是一枚记载着南洋邪术的密卷，仿佛是破解邪术的关键。
随后，包拯将密卷细读，会意间看到了一个惊人细节，卷中记载着只供应一种神秘的药材，名为“影狐”，属于南洋独有之物，极为珍稀，却易落入邪人之手。此时异乡的音调渐渐收敛，随即断定对方有进一步的计划。
“我们必须查出这‘影狐’的交易！”包拯激动地说。为了深入此事，展昭暗中联系了南洋一位商人，希望获取更详细的消息。
几天后，夜像一片黑幕落下，展昭在商人家中终于得知了影狐的真相。商人面色凝重，直言道：“影狐只有在祭月时节才能采集，若有人利用此物，定会酿成大祸！”
而此次祭月之夜即将来临，包拯决定率领群侠前去拦截邪教徒。时间渐渐逼近，包拯和展昭在一处偏僻山谷处埋伏，凭借它们的身手与丰富的推理，终于抓住了一名正准备参与祭月的邪术师。
“是谁派你来的？这个邪术到底为何？”包拯审问道。他的目光如鹰，落在对方略显苍白的脸上，毫不放过任何细节。
“若真想知晓，我也得知你俩非同小可。”那邪术师嘴角勾起一抹冷笑，用力反问，令包拯愣住。
“可那道具只是在这个村子收集而来，我所知的都在南洋一处地方，而最恐怖的司祭便是那里的首领。”
经过一番审讯后，包拯终于从邪术师嘴中撬出了关键信息：十名邪术师齐心共谋，其中一位身为南洋人，而他正是包拯要追捕的凶手之一。就在这时，突然间，异变发生，外面传来一阵尖叫声，她是死去的蓝儿，白衣如雪，皮肤如玉，她的灵魂在夜空中徘徊。
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