教完木守宫学会这个种子机关枪后，小智一行人前往秋叶镇，途中看到了美丽的远遥湖。正好赶上那里的远遥祭。
远遥祭上，罗密欧跟朱丽叶使用电萤虫跟甜甜萤展开各种有趣的发光表演。
小刚对朱丽叶一见钟情，忍不住要上去。
但被小遥两姐弟拦了下来。
而旁边的乔伊小姐就表示，在远遥祭上看过电萤虫与甜甜萤舞蹈的情侣，据说可以获得幸福哦！
但不知道为什么，罗密欧的表演频频出错，导致电萤虫与甜甜萤相继落水。
好心的小智一行人上去解救，跟他们相识。
......
【小智：这个就不要播了吧，没什么好看的！】
【希特隆：我觉得还不错，他们是进行的表演好有趣，而且那两位男女主不简单，双方都对彼此有好感。】
【马志士：这样你也能看出来？】
【希特隆：很明显啊！看罗密欧的表情就知道，跟朱丽叶表演的时候，神色就很不对劲。】
不愧是科学家，很严谨！
大部分人都没有那么仔细...
这个时候小茂出来，说出了让大家很好奇的话。
【小茂：小智说不要看，我记得上次是在女装偷溜进入玉虹道馆的时候，那这次一直说不要播，那是不是又女装了！】
【小智：没有，真的没有！我只是单纯不想看表演！】
铁定是女装了......小茂对小智很了解，知道小智就是在掩饰。
他嘴角扬起，对小智第二次女装很期待！
......
事实还真是如小茂所想的那样，小智还真进行了女装。
白光幕——
救下了罗密欧之后，小智一行人给他打气。
罗密欧自己与电萤虫单独练习时，效果都不错，每次和朱丽叶的甜甜萤一起练习时，都会发挥失常，从而导致表演失败。
胸口有点闷闷的、心一直砰砰跳、手一直在发抖，然后还不能很好的讲话，身体也不能随心所欲地行动。
听了罗密欧讲述了之后，小智立马得出了原因：是罗密欧这个家伙病了，要赶快到医院治疗！
小智！真是木头啊！
众人都很无奈，小智对爱情相关感度为负数，他是真新镇最坚硬的木头！
连花子都崩不住了，小智的脑袋是真的很呆！
而小遥一听就发现了问题，罗密欧因为喜欢朱丽叶，而电萤虫则是因为喜欢上了甜甜萤，才会发挥失常，所以他们为了能够看到完美的表演，就帮助罗密欧向朱丽叶表白。
由于罗密欧见到朱丽叶很紧张，要一步一步来，首先就要小智女装成朱丽叶。
朱丽叶的发型跟衣服都给小智整上了。
.......
【莉佳：小智又女装啦？？？】
【马志士：哈哈哈，上次的女装就很不错，这次穿的太朴素，不过只要是小智穿上，那也很漂亮的。】
【希巴：我也是这么觉得！】
【小智：？？？】
【小茂：我就说嘛，小智果然又女装了。】
【小智：那是为了帮助别人好不好，是有原因的，谁叫我这么好心呢！】
【小茂：嗯嗯......我知道，我就想知道女装是啥感觉，你说说！！！】
【小智：......】
【莉佳：女装只有零次跟无数次，下次小智应该还会女装的。嗯...还真别说，小智女装挺好看的，连小刚都心动了！】
【小刚：莉佳小姐，那只是意外！】
众人都看到了光幕里边，女装之后的小智被小刚表白，一阵追逐打闹。
他们练了这么久告白，都没什么进度，后面火箭队三人组出来助攻。
他们抓走了朱丽叶的甜甜萤，而朱丽叶找罗密欧寻求帮助的时候，刚好听到了罗密欧的告白，然后一起救回甜甜萤，最后火箭队三人组被打跑，罗密欧跟朱丽叶也在一起。
甜甜萤还主动亲吻了电萤虫。
成功撮合了一对情侣之后，小智一行人就继续出发秋叶。
途中遇到了一只非常渴望飞行的宝贝龙。
热心的小智一行人就帮助宝贝龙早点进化，派出了自己的宝可梦跟宝贝龙战斗，火箭队三人组也过来助攻宝贝龙。
经过了他们无私奉献，宝贝龙进化成了甲壳龙，离暴飞龙就差一步。
都解决了之后，小智一行人跟小霞见面，听小霞说她之所以来丰缘地区是因为收到了波克比祭典的邀请函。
然而邀请函是陷阱，米拉祖王国的韩佐想要抢走小霞的波克比，波克比在那里是很特殊的宝可梦，只要有了波克比就能当上国王。
韩佐派出铁面忍者与脱壳忍者战斗，但意外碰到了公主莎拉，一行人才知道抢夺波克比是韩佐为了篡位而单方面的阴谋。
跟韩佐战斗的时候，波克比乐园出现在众人眼前，小智一行人被传送进了波克比乐园。
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