傀儡生的道术玄妙通神，独树一帜，能知晓前因后果，其法术奇妙非凡，需通过兵解之法才能修成大道。他的行事作风与常人截然不同，言论见解也颇为独特。不了解的人认为他是旁门左道，却不知仙家之中本就有他这一脉传承。当时傀儡生见包行恭下山，料定他日后会有劫难，所以赠予他一粒丹药。后来包行恭被困在藩邸，全靠这粒丹药才保住性命，这都是后话了。
且说包行恭拜谢过傀儡生后，背上包裹，踏上了下山之路。他心里盘算着，江南豪杰众多，但不知该去何处寻找。既然师父吩咐他下山，想必自有机会与豪杰们相见。他想起襄阳城内有个结义哥哥孙寄安，自幼与他交情深厚，情同手足，孙寄安住在县前街。多年未曾联系，包行恭决定先到湖北襄阳寻访孙寄安，再做打算。
一路上，包行恭晓行夜宿，没过多久便到了襄阳城。他进城后，径直前往县前街打听孙寄安的下落。然而，数年过去，人事已非，他问了许多人，却都不知道孙寄安去了哪里。无奈之下，包行恭只好在县前街找了一家客栈住下。
原来，孙寄安本是富户出身，幼年时跟着父亲在苏州城经营药材生意，他的母亲是苏州人。孙寄安在苏州城出生，与包行恭对门而居，两人自幼同塾读书，结为生死之交。后来药材生意亏本，孙寄安的父亲关闭店铺，带着家人回到湖北。包行恭也出外拜师学艺，两人就此分离。回到襄阳后，孙寄安的父母相继离世。孙寄安生性懦弱，族中伯叔兄弟欺负他年幼且初来乍到，瓜分了他家的财产。孙寄安不敢与他们计较，数年下来，家境渐渐拮据。
孙寄安的妻子苏氏，小字月娥，也是苏州人，生得十分美丽。她劝孙寄安：“如今坐吃山空，不如重操父亲旧业，贩些药材到江南销售。”孙寄安听从了妻子的建议，卖掉住宅，东拼西凑了几百两银子，在东门外租了两间房子安顿好家眷，然后出门贩卖药材，到江南做生意，倒也赚了些钱。
这一天，包行恭在东门附近闲逛，正好遇到孙寄安卖货回来。两人相见，大喜过望，孙寄安邀请包行恭到家中做客，吩咐苏氏和仆妇王妈妈准备酒菜，为包行恭接风洗尘。兄弟二人坐在一起，详细诉说着别后的情况，包行恭听了孙寄安的遭遇，不禁感叹世事无常。孙寄安说：“贤弟，你何必四处奔波，不如就在我家盘桓，帮我照应家庭。我打算入川进货，不过一个多月就回来，到时候我们一起前往江南，一来途中有个伴，二来我们兄弟也能相聚，你看如何？”包行恭点头道：“哥哥说得有理，小弟听你的便是。”
过了几天，孙寄安带好银两，整理好行装，嘱咐妻子苏氏好好款待包行恭，然后与包行恭作别，前往四川采购药材。苏氏见包行恭眉清目秀，年少英俊，时常对他眉目传情，言语之间暗藏暧昧。但包行恭是个正直的侠士，不贪恋女色，只把苏氏当作嫡亲嫂子。他见苏氏如此行为，心想：“寄安是个懦弱的好人，怎会娶了这样一个妇人？他常年在外做生意，长此以往，难免会出事。名声还是小事，只怕会有性命之忧。我暂且装作不知，等寄安回来，劝他到江南收清往来账目，从此在家另谋生计，不要再外出做买卖。”主意已定，包行恭对苏氏的勾引装作痴呆，每日到城中游玩，晚上便早早回家安睡。
光阴似箭，很快就快到年底了，孙寄安还没回来。一天早上，包行恭起身梳洗完毕，用过早点，便出门去了。
襄阳城内有个恶棍名叫沈醴泉，原本是官家子弟，但家道中落。他为人张狂狡猾、刁钻奸诈，最喜欢寻花问柳，结交官吏，包揽诉讼，强占他人家产，无恶不作，人们都叫他沈三爷。沈醴泉约摸三十岁，相貌平平，却善于打扮，装出一副风流模样。只要见到有些姿色的妇人，他便千方百计地想要引诱到手，襄阳人给他起了个绰号叫“钻洞狗子”。
这天，沈醴泉到东门外找一个相识之人，路过孙寄安家门口时，正好看到苏氏站在门前。沈醴泉一见苏氏，便停下脚步，上下打量着她。苏氏出身小户人家，见惯了世面，看到沈醴泉盯着自己看，不但不害羞，反而秋波流转，对着沈醴泉笑眯眯地回以眼风。沈醴泉顿时神魂颠倒，正在出神之际，仆妇王妈从屋里出来，呼唤苏氏进去。沈醴泉心想：“这婆子应该是她家的佣妇，我自有办法。”于是，他丢下要找的相识之人，回到家中，一夜辗转难眠。
第二天，沈醴泉又来到东门外孙家附近，仔细打听苏氏的情况。他得知苏氏是孙某的妻子，她丈夫外出做生意，家中只有一个仆妇，别无他人。沈醴泉便在附近的茶坊酒肆闲逛。
一天，沈醴泉正在茶肆喝茶，看到王妈买了些食物路过。他站起身来，招手道：“妈妈，进来坐一坐。”王妈认得他是襄阳城内有名的“钻洞狗”，心中已有几分警惕，便走进茶肆，说道：“大官人，你叫老身有什么事？”沈醴泉说：“妈妈，请坐，喝杯茶。”随即叫茶博士泡了一壶茶。王妈谢过沈醴泉，坐下后，沈醴泉问道：“妈妈，你家主人寄安在家吗？”王妈回答：“主人到四川进货去了，已经一个多月，还没回来。”沈醴泉又问：“妈妈，你每月工钱有多少？”王妈说：“不过三钱多银子，日子过得很清苦。”沈醴泉说：“确实辛苦。不过你家人口不多，只服侍一位娘娘，倒也省力。”王妈说：“我就是因为他家没有小孩，夫妇俩又时常不在家，所以才勉强在这里做事。近来还多了个外客，是主人的义弟，叫包行恭，不日要和主人一起到江南去。”
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