包拯处理完绸缎庄和鞋铺的事件后，以为京城的商业能暂得安宁，可麻烦就像那割不尽的野草，又在新的地方冒了出来。
京城的纸行突然陷入了混乱。一直以来，纸行的纸张质量上乘，无论是用于书写的宣纸，还是日常所用的草纸，都备受赞誉。但现在，纸行里的纸张出现了严重的渗墨现象。原本用来书写的纸张，墨水一落上去就迅速晕染开来，根本无法正常书写，而草纸也变得脆弱易破。纸行的生意受到极大冲击，店家们望着满仓库的问题纸张，满面愁容。
包拯带着公孙策和展昭来到最大的纸行。纸行老板见到包拯，急忙上前诉说冤屈：“大人啊，小的们的纸张制作工艺从未改变，原料也是精心挑选的，可不知为何突然变成这样。这渗墨和脆弱的问题，小的实在是想不通啊。”
包拯拿起纸张仔细查看，他发现纸张的表面似乎比正常的纸张要光滑许多，而且在有渗墨现象的地方，纸张的纤维像是被破坏了。他对展昭说：“展护卫，你去调查这些纸张的造纸工坊，查看工坊里的造纸原料、制作流程以及人员往来情况。公孙先生，我们在纸行内再仔细勘察一番。”
公孙策和包拯在纸行内仔细检查，他们发现纸行存放纸张的架子底部有一些奇怪的水渍，水渍周围的纸张渗墨现象更为严重。
数日后，展昭回来禀报道：“大人，属下查到一些线索。这些纸张大多出自城东的几家造纸工坊。属下发现有一个叫吴十二的纸张商人，频繁在那些工坊附近出现。而且，在他的住所附近有一个隐蔽的小屋，里面有一些装着特殊液体的罐子，还有一些奇怪的工具。属下还找到了一个曾被吴十二雇佣的造纸工人，那工人说吴十二给了他一笔钱，让他在造纸过程中，把一种东西混入纸浆里。”
包拯问道：“那你可知这特殊液体和混入纸浆的东西与纸张渗墨有何关联？”
展昭回答：“大人，属下推测，这个吴十二将特殊液体或者混入纸浆的东西弄进纸张，才导致了纸张渗墨和脆弱。那些特殊液体可能会腐蚀纸张纤维，而混入纸浆的东西或许会改变纸张的结构，使其无法正常吸收墨水。属下还发现吴十二的账本上记录着他与其他纸行的交易，那些纸行也有类似的纸张问题，而吴十二从中获取了不少利益。”
包拯决定捉拿吴十二。他们来到吴十二的住处，吴十二看到包拯等人，眼神中闪过一丝惊恐，但很快又强装镇定地说：“包大人，您这是为何事而来？小的一向都是合法经营啊。”
包拯严肃地看着吴十二说：“吴十二，你可知京城纸行纸张渗墨和脆弱之事是你所为？”
吴十二装作一脸茫然：“大人，小的怎么会做这种事呢？小的也是靠纸张生意糊口，这样做不是自断生路吗？”
包拯拿出在吴十二小屋找到的证据，还有造纸工人的证词，说道：“你还敢狡辩？这些证据确凿，你作何解释？”
吴十二看到证据，额头上冒出冷汗，但仍嘴硬道：“大人，这是有人故意陷害小的啊，小的是被冤枉的。”
就在这时，一个曾经被吴十二坑过的小纸商站了出来：“大人，小的可以作证。这个吴十二为人阴险，他之前就用低价的劣质纸张冒充好纸卖给小的。他肯定是想搞垮这些纸行，然后自己垄断纸张生意。”
包拯点点头，对展昭说：“展护卫，将吴十二带回衙门，依法惩处。”
展昭带走吴十二后，包拯对公孙策说：“公孙先生，我们得想办法挽救纸行的损失。”
公孙策建议：“大人，我们可以让纸行将未被严重渗墨的纸张挑选出来，重新加工处理，改善纸张的纤维结构。同时，通知各造纸工坊严格检查原料和制作流程，官府派人监督，防止类似事件再次发生。”
包拯采纳了公孙策的建议，京城的纸行逐渐开始恢复。
然而，京城的伞铺也遭遇了危机。伞铺制作的雨伞，无论是油纸伞还是布伞，都出现了严重的漏雨现象。原本可以遮风挡雨的伞，现在一遇到雨就形同虚设。伞铺的生意一落千丈，伞匠们都愁眉苦脸。
包拯赶到伞铺查看。他看到伞铺里摆满了漏雨的伞，伞匠们无奈地站在一旁。
包拯找来伞铺的老师傅问：“这伞漏雨，你们可知是何原因？”
老师傅叹息着说：“大人，小的们制作伞的工艺都是祖传的，材料也都是按照老规矩来的，可不知为何会这样。小的怀疑是不是伞面的涂层或者伞骨的安装出了问题。”
包拯拿起一把漏雨的伞，仔细检查伞面和伞骨。他发现伞面的涂层有一些脱落的地方，而且在伞骨的连接处，有一些细小的木屑。他让公孙策去检查伞面涂层的材料，自己和展昭调查伞骨的制作和安装过程。
公孙策检查完伞面涂层材料后说：“大人，伞面涂层材料没有问题。”
包拯和展昭在调查伞骨制作和安装过程时，发现伞骨的制作工具上有一些奇怪的磨损痕迹，而且在伞骨的存放处有一些与连接处相同的木屑。展昭还在伞铺的一个角落里发现了一个小盒子，里面装着一些与那些木屑类似的碎木。
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