古寺祈福命案了结后，开封城再度沉浸在平和的氛围中，然而这份宁静如同易碎的琉璃，轻易便被打破。
这日晌午，包拯正在府中与公孙策、展昭一同用膳，一名捕快神色匆匆地闯了进来，气喘吁吁地禀报道：“包大人，城中悦来客栈发生了离奇命案，死者是一位外地来的客商，情况十分蹊跷。” 包拯放下碗筷，与公孙策、展昭对视一眼，三人迅速起身，前往悦来客栈。
到达客栈时，现场已经围满了人，掌柜的站在一旁，脸色煞白，不住地搓着手。包拯走进案发的房间，只见一个中年男子趴在桌上，身体已经僵硬，旁边是一碗吃了一半的饭菜，桌上还放着一锭银子和一些零散的铜钱。
公孙策立刻上前检查尸体，他仔细查看死者的口鼻、脸色，又翻开死者的眼皮，随后说道：“大人，死者脸色发黑，嘴唇发紫，应该是中毒而死。但奇怪的是，饭菜里似乎并没有下毒的迹象，周围也没有发现打斗的痕迹。”
展昭在房间内四处查看，发现窗户半开着，窗台上有一些脚印，看样子像是有人从窗户进出过。他顺着窗户查看下去，发现楼下有一条狭窄的小巷，小巷里有一些凌乱的脚印和一个被丢弃的纸团。展昭捡起纸团，回到房间交给包拯。
包拯展开纸团，上面写着：“今夜子时，带五千两银票到城西破庙，否则后果自负。” 包拯皱了皱眉头，转头问掌柜的：“掌柜的，这位死者是何人？何时入住的客栈？”
掌柜的连忙回答道：“包大人，这位客官姓林，名正轩，是从外地来的丝绸商人，昨日傍晚入住的客栈。他出手阔绰，看起来很有钱的样子。”
包拯又问：“那林正轩入住后，可有什么异常举动？或者与何人有过接触？”
掌柜的思索片刻后说：“包大人，林客官入住后，好像一直在房间里，没有怎么出来过。不过昨晚有一个人来找过他，那人穿着黑色斗篷，戴着帽子，看不清长相。两人在房间里谈了一会儿，那黑衣人就匆匆离开了。”
包拯心中一动，转头对展昭说：“展护卫，你去查查林正轩在开封城的生意往来，看是否能找到与这威胁纸条有关的人。公孙先生，你再仔细检查一下房间里的物品，看看还有没有其他线索。”
展昭领命而去，公孙策则继续在房间里搜寻。过了一会儿，公孙策在死者的包袱里发现了一本账本，上面详细记录了林正轩的丝绸生意往来。公孙策仔细查看账本，发现林正轩最近与一个名叫李茂才的丝绸商人有过几次交易，而且交易金额巨大。
此时，展昭回来禀报：“大人，经过调查，林正轩在开封城的生意主要是和李茂才有往来。而且据了解，两人最近因为一批丝绸的质量问题产生了纠纷，闹得很不愉快。”
包拯点点头，说道：“看来这个李茂才有很大的嫌疑。去把李茂才传来，我要当面问话。”
不久，李茂才被带到了悦来客栈。李茂才年约五十，身材微胖，脸上带着一丝紧张。包拯问道：“李茂才，你与林正轩因为丝绸质量问题产生过纠纷，可有此事？”
李茂才犹豫了一下，说道：“包大人，小人与林正轩确实因为一批丝绸的质量问题有过争执，但小人绝无杀害他的念头啊。而且，昨天晚上我一直在家中，有家人作证。”
包拯又拿出那张威胁纸条，问道：“那这张纸条你可知道是怎么回事？林正轩的死，是否与你有关？”
李茂才看了看纸条，脸色变得有些难看，他连忙摇头：“大人，这纸条小人并不知晓啊。小人虽然与林正轩有纠纷，但还不至于用这种手段。”
包拯看出李茂才似乎没有说谎，但也不能完全排除他的嫌疑。他派人去调查李茂才昨日的行踪，看是否有家人之外的证人。同时，继续让公孙策研究那本账本。
公孙策经过一番仔细的研究，发现账本上有一笔奇怪的交易记录，交易对象是一个名叫张麻子的人，交易金额为五千两白银，但交易内容却没有详细记载。公孙策将这个发现告诉包拯，包拯思索着说：“这五千两白银与纸条上的金额相符，这个张麻子很可能与本案有关。”
包拯派人去查找张麻子的下落，经过一番打听，终于在城东的一个赌坊里找到了张麻子。张麻子是个瘦高个，眼神闪烁，一看就不是什么正经人。包拯将张麻子带到悦来客栈，问道：“张麻子，你与林正轩有过一笔五千两白银的交易，所为何事？”
张麻子支支吾吾地说：“大人，小人与林正轩确实有过一笔交易，但那是小人帮他办一件小事，他给的报酬。”
包拯又问：“那你可知林正轩为何会收到威胁纸条？”
张麻子听后，脸色瞬间变得煞白，他犹豫了一下，说道：“大人，小人确实知道一些事情。林正轩在外地做生意时，得罪了一个叫王虎的地头蛇。王虎放出话来，要找林正轩的麻烦。小人猜测，这威胁纸条可能是王虎派人送的。”
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