开封城在文庙祭器失窃案告破后，包拯等人本以为能稍作喘息，然而，平静的日子并未持续太久。
一日晌午，包拯正在府中用餐，一名衙役匆匆来报，称城外报国寺的住持慧明大师求见，神色极为焦急。包拯放下碗筷，即刻命人将慧明大师请入。
慧明大师踏入大堂，双手合十，面容悲戚，未语泪先流：“包大人，求您为报国寺主持公道啊！寺中一尊珍贵的古佛像竟在昨夜被盗，那佛像乃寺中瑰宝，已有数百年历史，意义非凡，如今丢失，实在是佛门之劫啊！”
包拯面色凝重，起身相迎道：“大师莫要过于悲痛，且将事情经过细细说来，本府定会尽力彻查。”
慧明大师定了定神，缓缓说道：“大人，昨日傍晚，寺中僧众如往常一般在佛堂诵经礼佛，之后便将佛堂门窗紧闭。今早僧人前去打扫佛堂时，却发现那尊佛像不翼而飞，而门窗皆完好无损，并未有强行闯入的痕迹，锁具也未损坏，实在令人匪夷所思。”
包拯听后，转头看向公孙策和展昭，说道：“公孙先生、展护卫，看来又有一桩棘手的案子摆在我们面前了，一同前往报国寺，勘查现场。”
众人抵达报国寺，径直来到佛堂。佛堂内庄严肃穆，佛香萦绕，四周墙壁上绘着精美的佛教壁画。公孙策围绕佛堂仔细检查门窗，又俯身查看门锁，随后起身说道：“大人，这门窗与门锁确实未有破坏迹象，且构造牢固，寻常人难以悄无声息地进入，想必贼人是用了特殊方法。”
展昭则在佛堂内四处搜寻，不放过任何一个角落。突然，他在佛像原本所在的莲花座旁发现了几根细小的毛发，颜色呈灰白色。展昭小心翼翼地捡起毛发，拿到包拯面前，说道：“大人，这些毛发有些蹊跷，不像是寺中僧人所留，很可能是贼人留下的线索。”
包拯接过毛发，端详片刻后说道：“展护卫，你去寺中及周边打听一下，看看是否有人见过可疑之人或异常之事。公孙先生，你再仔细检查一下佛堂，看是否还有其他遗漏的线索，尤其是这毛发的来源。”
展昭领命而去，在寺内走访僧众，并在寺庙周边探寻。他在寺庙外的一处小茶摊遇到一位卖茶的老汉，老汉回忆说，昨晚深夜曾看到一个身形佝偻的人从报国寺方向匆匆离去，那人头戴斗笠，身披黑色长袍，行动极为隐秘，由于光线昏暗，看不清面容。展昭将这一重要线索记在心中，返回佛堂向包拯禀报。
公孙策在佛堂内继续搜寻，他在窗户的窗沿上发现了一些细微的粉末，颜色呈淡绿色。公孙策小心地收集了一些粉末，放在鼻下轻嗅，又用手指捻了捻，说道：“大人，这粉末并非普通之物，很可能是贼人用来干扰门窗机关或锁具的。或许可找城中知晓奇门机关的能人鉴别一下这粉末的成分。”
包拯点头认可，说道：“如此看来，这贼人作案手段颇为高明，定是有备而来。慧明大师，你再仔细想想，近期寺中是否有行为异常之人？”
慧明大师皱着眉头，思索良久后说道：“大人，倒是有一个人有些可疑。此人叫悟尘，本是寺中一名杂役僧人，平日里还算勤恳，但最近却显得心事重重，时常独自发呆。而且，就在几日前，他曾向我告假，说是要去探望生病的亲戚，但我后来派人打听，他亲戚家中并无此事。不过，我也不敢仅凭此就认定他与佛像被盗有关。”
包拯闻言，立即说道：“展护卫，你去调查一下这个悟尘的行踪。公孙先生，你去询问一下寺中的其他僧众，了解一下悟尘平日里的为人和近期的情况。”
展昭迅速出发，前往悟尘的住处。经过一番打听，得知悟尘昨日并未在住处，而是去了城西的一处破落小院。展昭赶到破落小院，发现悟尘并不在那里，小院的邻居说悟尘昨天在这里与一个陌生的男子交谈了许久，之后便匆匆离开了。展昭询问邻居那个陌生男子的模样，邻居描述说那男子身形高大，脸上有一颗大黑痣。展昭将这些情况记下来，返回报国寺向包拯禀报。
公孙策在报国寺询问了众多僧众，了解到悟尘最近确实与一些不务正业的人来往频繁，而且还曾在私下里抱怨寺中生活清苦，对寺中的珍贵佛像似乎表现出了别样的关注。
展昭回来将情况禀报给包拯，包拯沉思片刻后说道：“这个悟尘虽有嫌疑，但目前还不能确凿认定他就是盗贼。我们再从其他方面入手调查。公孙先生发现的粉末，尽快找能人鉴别，看看能否找到线索。”
公孙策找到城中一位精通奇门机关的高人，将粉末拿给高人鉴别。高人仔细研究后说道：“这粉末是由几种特殊的草药和矿物混合研磨而成，有麻痹机关和润滑锁具的功效，一般人难以调配，只有那些精通机关之术且知晓特殊配方的人才会使用。”
公孙策将高人的话告诉包拯，包拯说道：“如此看来，这贼人不仅熟悉报国寺的情况，还掌握着特殊的技能和手段。悟尘虽嫌疑较大，但仅凭现有证据还不足。我们再深入调查一下他与那个脸上有黑痣的男子的关系，看是否能揪出真正的幕后黑手。”
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