富商宅邸玉佩失窃悬案尘埃落定后，包拯、公孙策和展昭等人还未来得及松口气，开封城的梨园又传来了令人不安的消息。
这日晌午，烈日高悬，开封府内热气弥漫。包拯正与公孙策探讨律法之事，一名年轻的戏子慌慌张张地冲进大堂，扑通一声跪倒在地，带着哭腔喊道：“包大人，求您为我们梨园做主啊！我们戏班赖以生存的珍贵戏服被盗了，没了那些戏服，我们可怎么登台演出啊！”
包拯微微皱眉，放下手中的书卷，说道：“莫要惊慌，慢慢道来，究竟是何事？”
那戏子定了定神，说道：“大人，我们梨园的戏服向来保管得极为仔细，都存放在后台的衣箱之中，由专人看守。尤其是那几套主角的戏服，不仅做工精美，价值不菲，更是我们戏班的招牌。昨夜散戏后，一切都还正常，看守的人也检查过衣箱，都上了锁。可今日一早准备排练时，却发现衣箱被打开，那几套最重要的戏服不翼而飞。奇怪的是，衣箱的锁没有被撬坏，后台也没有打斗的痕迹，门窗也都完好无损，这贼人到底是怎么做到的，我们实在想不明白。”
包拯听后，看向公孙策和展昭，说道：“看来又有新案子了，我们去梨园走一趟，看看现场。”
众人来到梨园，直奔后台。后台内摆放着许多衣箱和道具，虽有些杂乱，但也井然有序。公孙策仔细检查了衣箱的锁具，又查看了门窗，说道：“大人，这衣箱的锁没有被破坏的迹象，门窗也都关得好好的，没有被撬过的痕迹。而且这后台空间有限，若有打斗或强行进入的情况，不可能不留下一点痕迹。这戏服被盗，颇为蹊跷，要么是贼人掌握了特殊的开锁方法，要么就是内部人所为。”
展昭在后台四处搜寻，不放过任何一个角落。突然，他在衣箱旁边发现了一根细长的羽毛，颜色鲜艳，不像是寻常鸟类所有。展昭捡起羽毛，拿到包拯面前，说道：“大人，这根羽毛有些奇怪，不像是这后台原有的东西，很可能是贼人留下的线索。”
包拯接过羽毛，端详片刻后说道：“展护卫，你去梨园内外打听一下，看看是否有人见过可疑之人或异常之事。公孙先生，你再仔细检查一下后台，看是否还有其他遗漏的线索，尤其是这羽毛的来历。”
展昭领命而去，在梨园内外走访询问。他在梨园门口遇到一个卖小吃的摊贩，摊贩回忆说，昨晚深夜曾看到一个身着奇装异服的人从梨园方向匆匆离开，那人走路时一瘸一拐的，由于光线昏暗，没看清面容，但觉得那人行动很是怪异。展昭将这一重要线索记在心中，返回后台向包拯禀报。
公孙策在后台继续搜寻，他在一个角落里发现了一些白色的粉末。公孙策小心地收集了一些粉末，放在鼻下轻嗅，又用手指捻了捻，说道：“大人，这粉末有些特殊，不像是普通的灰尘，很可能是贼人用来做手脚的，或许可以找城中的药师鉴别一下这粉末的成分。”
包拯点头，转头问那戏子：“你再仔细想想，近期梨园里是否有行为异常之人？或者有没有与戏班有过节、觊觎这些戏服的人？”
那戏子皱着眉头，思索良久后说道：“大人，倒是有一个人有些可疑。此人叫张武，原本是我们戏班的武生，因为在一次演出中失误，被班主训斥了几句，还扣了工钱，一气之下便离开了戏班。可最近他又回来过几次，说是想回来继续演戏，但班主没有答应。我怀疑他可能因此怀恨在心，可我也不敢肯定就是他干的。”
包拯闻言，立即说道：“展护卫，你去调查一下这个张武的行踪。公孙先生，你去询问一下戏班的其他成员，了解一下张武平日里的为人和近期的情况。”
展昭迅速出发，前往张武的住处。经过一番打听，得知张武昨日并未在家，而是去了城北的一处酒馆。展昭赶到酒馆，发现张武并不在那里，酒馆的伙计说张武昨天在这里和一个陌生的男子交谈了许久，之后便匆匆离开了。展昭询问伙计那个陌生男子的模样，伙计描述说那男子身材高大，脸上有一道明显的疤痕。展昭将这些情况记下来，返回梨园向包拯禀报。
公孙策在戏班询问了众多成员，了解到张武最近确实经济上很困难，还曾在私下里抱怨班主无情，对戏班的戏服似乎也表现出了特别的关注。
展昭回来将情况禀报给包拯，包拯沉思片刻后说道：“这个张武虽然可疑，但目前还不能确定他就是盗贼。公孙先生发现的粉末，尽快找药师鉴别，看看能否找到线索。”
公孙策找到城中一位经验丰富的药师，将粉末拿给药师鉴别。药师仔细研究后说道：“这粉末是由几种特殊的草药混合研磨而成，有一定的挥发性，闻多了会让人头晕目眩，一般用于一些迷药或者特殊的药剂制作上。而且，这些草药的配方比较独特，不是寻常药铺能配出来的，只有一些对草药有深入研究或者别有用心之人会使用。”
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