唐僧不敢隐瞒，把身世来历一五一十道出：“贫僧俗名陈玄奘，自幼在金山寺出家，后蒙唐王恩旨，在长安洪福寺任僧官。
因唐王魂游地府后设水陆大会，观音菩萨点化说西天有真经可超度亡魂，故而奉旨西行，赐号三藏。
随行有三个徒弟，大徒弟姓孙名悟空，乃是齐天大圣归正......”
“齐天大圣？莫不是五百年前大闹天宫的那个？”一个老妖失声问道。
“正是正是！”
唐僧连忙点头，“二徒弟猪悟能，原是天蓬元帅；三徒弟沙悟净，曾是卷帘大将。”
三个老妖闻言吓得猛地站起身，额头直冒冷汗：“幸好没吃他！快！
把他锁在后室，等拿了他三个徒弟再一起下锅！”
小妖们应声押走唐僧，三个老妖忙披挂整齐，各持兵器——
一个提钺斧，一个握大刀，一个扛着扦挞藤，领着一群山牛精、水牛精、黄牛精出洞列阵，喝道：“哪个敢在我玄英洞前喧哗？”
孙悟空早已跳到石崖顶端，定睛望去，只见那三个老妖生得十分凶恶：
个个都是彩面环睛，头顶峥嵘双角，四只尖耳竖在头顶，眼中精光四射。
浑身皮毛如锦绣般斑斓，第一个头戴狐裘暖帽，脸上鬃毛倒竖；
第二个身披轻纱似裹烈焰，四蹄莹白如玉；
第三个吼声如雷，獠牙尖利赛过银针。
身后跟着无数牛头鬼怪，阵中竖起三面大旗，上书“辟寒大王”“辟暑大王”“辟尘大王”。
孙悟空纵身跃到阵前，喝道：“泼妖怪！认得你孙爷爷么？”
辟寒大王上下打量他一番，嗤笑道：“原来你就是那大闹天宫的孙悟空？倒像只没长毛的猢狲！”
“休要胡言！快还我师父！”孙悟空怒喝一声，抡棒便打。
三个妖王举兵相迎，霎时间斧钺交加，棒影翻飞，直杀得石破天惊。
双方从清晨斗到日暮，依旧难分胜负。
辟尘大王见状，挥动旌旗召来群妖合围，孙悟空见天色已晚，恐寡不敌众，虚晃一棒跳出圈外，驾云而去。
回到慈云寺，孙悟空把经过对八戒、沙僧一说，八戒顿时乐了：“犀牛精？那牛角可是值钱的宝贝！”
沙僧却忧心道：“夜长梦多，若妖怪伤了师父怎么办？不如连夜去救！”
孙悟空点头称是，吩咐僧众看守行李马匹，三人当即驾云直奔青龙山。
到了玄英洞前，三人齐声叫阵，三个老妖再度出洞迎战。
这一番厮杀更显激烈，八戒的九齿钉耙、沙僧的降妖宝杖与悟空的金箍棒配合默契，却仍难敌三妖联手。
战至半夜，三人渐落下风，只得暂且退去。
孙悟空寻思这三妖本领不凡，便一个筋斗翻上南天门，向玉帝禀明情由。
玉帝闻听犀牛精假扮佛相掳人，当即传旨召来四木禽星——
角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴，令他们下界助战。
却说那三只犀牛精见孙悟空去搬救兵，知道大事不妙，慌忙收拾细软，一路逃到西海龙宫，想借龙宫庇护。
谁知西海龙王早已得讯，正率军等候，见三妖到来，当即下令围攻。
三妖腹背受敌，被西海龙王缠住，恰好四木禽星赶到。
正要擒拿，却见半空里来了孔子、鬼谷子与水火童子。
三人二话不说，祭出法宝收了三妖，化作三道金光去了。
四木禽星见状，也只得罢手。
孙悟空赶到时，见三妖已被带走，忙问缘由，四木禽星叹道：“是截教高人收去做坐骑了。”
孙悟空听罢顿时泄了气，虽心有不甘，如今却也知晓截教势力，只得谢过四木禽星，转身回洞救出唐僧。
师徒四人稍作休整，又踏上了西行之路。
天色微明，慈云寺的晨钟还未敲响，僧众们晨起洒扫，却见客房空空如也——唐僧师徒早已不见踪影。
一时间禅院内外炸开了锅，和尚们手忙脚乱地四处寻觅，口中连连惊叫：“怪哉！
昨夜还同堂诵经，怎的天亮就没了踪迹？
既不曾留人，也不曾道别，更没见他们求告过什么，这活菩萨般的圣僧，竟就这么悄无声息地走了！”
正乱着，几个常来布施灯油的乡绅大户带着仆从赶来，说是备了素宴要请唐僧师徒过府赴斋。
众僧一听，顿时拍着大腿嚷道：“老爷们莫要费心了！昨晚三更后就没见着人影，想来是大唐的圣僧们驾着祥云飞走啦！”
众人面面相觑，终究无可奈何，只得对着东方天空焚香礼拜，口称“多谢圣僧慈悲”。
消息传回城里，不消半日便传得沸沸扬扬。
那些曾受唐僧，指点过的善男信女、大户人家，纷纷备了牛羊鲜果，往城中往生祠摆下香案。
对着西天方向祭拜谢恩，倒让这慈云寺的香火更盛了几分。
且说唐僧师徒离了慈云寺，一路晓行夜宿，餐风饮露。
晓行看山，夜宿听泉，转眼便走了半月有余。
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