这里暂时没有巨龙的身影，只有一座看起来很不错的城堡。
这个城堡很好看，要说的话，有一种到匹诺康尼了的感觉。
城堡里也居住着不少的居民，他们也是被巨龙带到这里的，虽然出不去，但巨龙也未伤害他们。
而在城堡的深处有恶龙的身影，他似乎在说：【“（你们不该出现在这里——！）”】
【娜维娅高呼：“我们想和你好好谈谈——！”】
很遗憾，这次故事的主持人不是克洛琳德，娜维娅的说服失败了。
与巨龙的战斗再次拉开序幕，BGM也是适时响起，同样是进行曲的感觉，但和飞鼠进行曲不同，这次的旋律用上了号角，听起来要更加的‘宏大’。
旅行者等人没有攻击巨龙的想法，但是在旅行者等人的步步紧逼下巨龙还是在不断地后退着，直到退无可退。
那巨龙没想伤害他们，但也没想和他们沟通，这并不奇怪。
因为之前来这的人都是为了讨伐他，他会如此很正常。
【流浪者道：“做好决战的准备吧，有时候…就是要被揍一顿，才能清醒过来…”】
经验之谈，散兵自己就是被揍了一顿后才清醒的，自我介绍来了。
有人在看故事，有人在照镜子，散兵和故事里的自己一样，不由的捂住了脸。
接下来就是讨伐邪龙了，邪龙的确没有和他们沟通的打算。
【流浪者：“啧…不听劝的家伙，就这么想挨打吗？”】
现在流浪者有一股子长辈的味道，但是...
曾经的散兵：“巴尔泽布！我已登神！”
他可比这条邪龙嚣张多了。
邪龙还在跑，旅行者等人还在追。
【流浪者提醒道：“小心点！掉下去了我可不管！”】
虽然嘴上这么说，但真要掉下去了他肯定会管的。
邪龙也是好龙，他虽然在攻击旅行者等人，但是在路上有一个玩具士兵跌倒后他碰都不碰对方，所有的攻击都会绕开对方的身边。
在战斗中旅行者等人没法使出原本的力量，最后还是靠着把炸弹塞到邪龙的嘴里才将对方打成虚弱状态。
【派蒙高喊：“有机会！”】
【流浪者抬手拦住：“…！等等！”】
他没让旅行者等人抓住这个打败邪龙的机会，邪龙也因此回过劲来，吐出一口黑雾将流浪者笼罩。
【流浪者：“这里是…他的黑雾之中吗……嗯？前面…有东西。”】
那是一张桌椅，以及椅子上的咖啡杯，看得出来又是魔女们。
在桌子的两边摆着椅子，但是椅子上没有坐人，而是一枚星星，象征着预言星空秘密的魔女B——芭比洛斯。
【魔女B道：“…你真的要创造这孩子吗？M。我已经和你说了他的「命运」。”】
【“他将会被自己的造物主所抛弃，最终…”】
散兵抬起了头，看得认真。
【魔女M：“我知道，B。你和我说过了，是个遗憾的故事。但那是在现实中发生的事，不是吗？”】
象征M的是一本书，很符合她童话书作者的形象。
【“正因如此，我才想让他在不同的世界，有个幸福的结局。他是个心中饱含「爱」的孩子。”】
散兵：......
【魔女B：“我理解，安雅。但你若要赐予他那个名字，他在「希穆兰卡」的命运，也会或多或少成为现实的「映射」…”】
之前就说过，「名字」在提瓦特是具有力量的。
具有位格的人是能够赐予他人名字的，就像钟离给魈赐名，芭比洛斯给莫娜赐名，以及，旅行者给散兵起名。
【「M」：“但不是绝对的，对吗？哪怕有一点可能性也好，我认为他值得拥有一段不同的人生。虽然…到时候可能需要一些他人的帮助。”】
【「B」：“好吧，亲爱的。我也不再说什么了。看在你这么执着的份上，我就告诉你一个秘密吧…”】
什么秘密？不知道，没下文了。
观众都要气晕阙了，两次了，连续两次断在关键的地方。
你们魔女都这样吗？就不能把话说全吗？都这么惜字如金？
其实不然，只是最爱说话的那位魔女没参加这次的计划。
而且魔女们应该是正常说话的，该怪林秋，不把她们的话说完就给断掉了。
【流浪者冷哼一声：“哼…又是无聊的「命运」…”】
嘴上这么说，但是对于接下来发生的事情他还是看得很认真的，嗯，就像照镜子一样。
魔女M与魔女B的交流应该是结束了，场景发生了变化，咖啡桌消失，取而代之的是书架与沙发座椅，‘时间线’来到了巨龙诞生后。
【希穆兰卡的「邪龙」：“……（妈妈…）”】
【「M」：“…抱歉啊，我的孩子。我的生命不像我的朋友们，也不像这本童话书那么漫长…恐怕没法一直陪伴在你身边了。”】
M的声音苍老又无力，说话时都带着颤抖，不过这颤抖不是因为年老，是因为悲伤。
虽然尼可和艾莉丝不知道这是谁配的，但配的还真不错，有种再次听到M说话的感觉，真是感慨万千啊。
虽说流浪者像是在照镜子，但其实不然，他的妈妈没那么爱他。
他的妈妈倒是生命很漫长，然而完全没有陪伴他的意思。
但凡雷电影和魔女M一个心态，散兵现在应该搁稻妻一边做饭一边理政呢。
【「M」安慰道：“没事的，没事的。我走后，会化作希穆兰卡的一颗星星守护你们。要是孤单了，抬头看看就好。”】
所以恶龙才会跑去摘星星，他只是想妈妈了。
恶龙的吼声传入大家的耳中，他的吼声还是比较骇人的，但此刻却听着有些像是在哭泣。
散兵不由自主的抿住嘴唇，内心波涛不止。
【「M」：“去见证这个世界吧，我的孩子…要和大家好好相处哦…在不久的将来，你一定会交到好朋友的，这是我对你的祝福。这个世界…就拜托你了…”】
迷茫的小龙需要一个朋友来引导他，就像当初的丹羽那般。
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