3. 秋季，七月，武威太守张猛杀死雍州刺史邯郸商（兴平元年，从凉州的河西四郡分出设置雍州。 ），州里的士兵起兵讨伐并诛杀了张猛。张猛是张奂的儿子。
4. 八月，曹操向东征讨海贼管承，大军抵达淳于（今山东安丘东北 ，淳于县属北海国。贤注：旧城在今密州安丘县东北 ），曹操派部将乐进、李典出击，打败了管承，管承逃到海岛上。
5. 昌豨再次反叛，曹操派于禁前去讨伐并将他斩杀（胡三省注：豨，人名。昌豨投降的事，见上卷建安六年的记载。 ）。
6. 这一年，朝廷封已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原这八个封国被废除（胡三省注：刘容是光武帝儿子琅邪孝王刘京的玄孙。刘容去世后，封国断绝，现在又立他的儿子为琅邪王。齐国，是光武帝兄长武王刘演的后代的封国。北海国，是刘演小儿子靖王刘兴的后代的封国。阜陵国，是光武帝儿子质王刘延的后代的封国。下邳国，是明帝儿子惠王刘衍的后代的封国。常山国，是明帝儿子顷王刘昺的后代的封国。甘陵国，是章帝儿子清河孝王刘庆的后代的封国。济阴国，明帝儿子悼王刘长去世后没有子嗣，封国早就废除了；根据范《史》的记载，这里应该是济北国，是章帝儿子惠王刘寿的后代的封国，也是在这一年被废除。平原国，和帝儿子怀王刘胜起初被封在这里，他去世后没有子嗣，就以河间王刘开的儿子刘翼继承；刘翼被废为蠡吾侯，他的儿子刘志被立为桓帝，又封桓帝的兄长刘硕为平原王，以供奉刘翼的祭祀，到这时封国也被废除。这八个封国被废除，却唯独立刘熙继承琅邪国，是因为刘容曾派弟弟刘邈到长安进贡，当时曹操在东郡，刘邈极力称赞刘容的忠诚，曹操因此感激刘容，所以为他立了后代。废除这八个封国，是为了逐渐削弱汉朝宗室的势力。）。
7. 乌桓趁着天下大乱，掳掠了十多万户汉朝百姓，袁绍把他们的首领都封为单于，还把自己家族的女子认作女儿，嫁给这些首领。辽西乌桓的蹋顿尤其强大，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟投奔了他，蹋顿多次率军进入边塞侵扰，想要帮助袁尚恢复过去的领地。曹操准备攻打乌桓，为此开凿了平虏渠、泉州渠，以便运输军粮（胡三省注：《曹操纪》记载：开凿渠道，从呼沱河进入泒水，这条渠叫做平虏渠；又从泃河口开凿，引入潞河，这条渠叫做泉州渠，以便通海。贤注：呼沱河，原来在饶阳南，到曹操时，他利用饶河的旧河道，挖开河道让河水向北流入新沟水，所以现在呼沱河在饶阳县北。《说文》记载：泒水发源于雁门葰人戍夫山，向东北流入大海。《水经注》记载：泃水发源于右北平无终县西山，向西北流，经过平谷县后向东南流，又向南流入潞河，又向东与泉州渠口汇合，这是曹操开凿的。泉州渠向东流到海阳县乐安亭南，与濡水汇合，然后流入大海。泉州、平谷这两个县，都属渔阳郡。贤注：泉州旧城，在今幽州雍奴县南。海阳县，属辽西郡。 ）。
8. 孙权攻打山贼占据的麻屯、保屯，将其平定（胡三省注：《水经注》记载：江水经过陆口向东流，左边是麻屯口，正对着蒲圻洲，水向北流入一百多里，是东吴屯兵的地方。 ）。
**建安十二年（丁亥，公元207年）**
1. 春季，二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏朝廷，为二十多位大功臣封爵，他们都被封为列侯；接着又上表称赞万岁亭侯荀彧的功劳（胡三省注：《九域志》记载：郑州有万岁亭，是荀彧被封的地方。 ）。三月，为荀彧增加食邑一千户。曹操还想授予荀彧三公的职位，荀彧让荀攸坚决推辞，推辞了十多次，曹操才作罢。
2. 曹操准备攻打乌桓。将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的敌人罢了，夷狄贪婪且不讲情义，怎么会为袁尚效力呢？如今我们深入敌境去征讨，刘备一定会劝说刘表趁机袭击许县（今河南许昌 ）（胡三省注：说，劝说。 ），万一发生变故，后悔都来不及。”郭嘉说：“您虽然威震天下，但胡人仗着地处偏远，一定不会防备，我们趁他们没有防备，突然发动攻击，一定能将他们打败。而且袁绍对百姓和少数民族都有恩，袁尚兄弟也还活着。如今青、冀、幽、并四州的百姓，只是因为畏惧您的威势才归附，您还没有对他们施加恩德，如果我们放弃他们去南征刘表，袁尚就会借助乌桓的力量，招揽那些想要为旧主效命的人（指那些想要为袁绍拼死效力，却因种种原因未能实现的人。 ），胡人一旦行动起来，百姓和少数民族都会响应，这会让蹋顿的野心膨胀，产生更大的图谋，恐怕青州、冀州就不再是我们的了。刘表不过是个只会高谈阔论的人罢了，他自己知道才能不足以驾驭刘备，重用刘备又担心无法控制，不重用刘备刘备又不会为他效力，所以即使我们倾国远征，您也不用担心。”曹操听从了他的建议。大军行进到易县（今河北雄县西北 ，易县，前汉时属涿郡，后汉时被撤销。宋白说：汉代易县旧城，在今涿州归义县东南十五里，大易故城就是那里。 ），郭嘉说：“用兵贵在神速。如今我们千里奔袭，粮草辎重太多，难以迅速取得优势（胡三省注：重，辎重。趋，快速前进。 ），而且敌人得知消息后，必然会有所防备；不如留下辎重，轻装部队日夜兼程，出其不意地攻击他们。”
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