吕光进入姑臧（今甘肃武威），自领凉州刺史，表奏杜进为武威太守，其余将佐，各授职位。凉州郡县都投降吕光，只有酒泉太守宋皓、西郡（今甘肃永昌西）太守索泮（胡三省注：《晋志》说：汉分张掖的日勒、删丹等县设西郡，其地当要冲。）守城不降。吕光攻城擒获他们，责备索泮说：“我受诏平西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷的罪人，你为什么依附他？”索泮说：“将军受诏平西域，没受诏乱凉州，梁公有何罪而将军杀他？我只是力量不足，不能报君父之仇，怎肯像逆氐彭济那样行事！主灭臣死，是常理。”吕光杀了索泮及宋皓。
主簿尉佑，奸佞阴险，与彭济一起抓了梁熙，吕光宠信他；尉佑诬陷杀害名士姚皓等十多人，凉州人因此不满。（胡三省注：从前齐人伐燕，胜了。《孟子》说：“取之而燕民悦，则取之；取之而燕民不悦，则勿取。”后来燕终于报复齐。吕光刚得凉州却不能收凉州人之心，难怪建国不长。）吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到允吾（今甘肃永靖西北），（胡三省注：允吾，汉县，属金城郡，晋时废除。据《水经注》，允吾在广武西北，当时大概属广武郡界。）袭击占据该城反叛；姜飞击败他，尉佑逃奔占据兴城（今甘肃永靖附近）。（胡三省注：以《载记》参考《水经》，兴城当在允吾西，白土东。）
38 乞伏国仁自称大都督、大将军、单于、领秦·河二州牧，改元建义，任命乙旃童埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，（胡三省注：乙旃、屋引、独孤、武群，都是夷人复姓。乞伏与拓跋同出鲜卑，所以其部人也有乙旃、独孤二姓。）弟弟乞伏乾归为上将军，分其地设武城等十二郡，（胡三省注：《载记》说：设武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡。）筑勇士城（今甘肃榆中东北）作为都城。（胡三省注：《水经注》：苑川水出勇士县的子城南山，北经牧师苑，是从前汉的牧苑之地，有东、西二苑城，两城相距七里；西城就是乞伏所都。）
39 前秦尚书令、魏昌公苻纂从关中逃奔晋阳；前秦主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。
40 冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，在新平南交战，高盖大败，投降后秦。起初，高盖以杨定为养子，到高盖败，杨定逃奔陇右，重新收集旧部。（胡三省注：杨定被西燕擒获，才六个月。）
41 苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说前秦主苻丕即位，都从河北派使者谢罪；（胡三省注：苻定、苻绍、苻谟、苻亮投降前燕，见上卷上年。）中山太守王兖，本是新平氐人，固守博陵（今河北安平），为前秦抵抗前燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都进爵郡公。左将军窦冲占据兹川（今陕西西安东南灞水流域，胡三省注：兹川，即霸川；霸水，古叫滋水。秦穆公称霸，改滋水为霸水以显霸功。今叫兹川，因古名。），有部众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共击后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加王统镇西大将军，毛兴车骑大将军，杨璧征南大将军，都开府仪同三司，加王广安西将军，都进位州牧。
杨定不久迁到历城（今甘肃西和北），在百顷（今甘肃成县西，即仇池山）储存物资，自称龙骧将军、仇池公，派使者来称藩；朝廷下诏按他自称的名号授予官职。后来又攻取天水（今甘肃天水）、略阳（今甘肃秦安东南）之地，自称秦州刺史、陇西王。
42 绎幕（今山东平原西北）人蔡匡据城反叛前燕，前燕慕容麟、慕容隆一起攻打。泰山（今山东泰安）太守任泰暗中领兵救蔡匡，到蔡匡营垒南八里，燕人才发觉。将领们因蔡匡未攻下而外敌突然到来，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依仗外救，所以不马上投降。如今估计任泰的兵力不过几千人，趁他们未汇合，攻击他们，任泰败，蔡匡自会投降。”于是放下蔡匡攻击任泰，大败任泰，斩杀一千多。蔡匡于是投降，燕王慕容垂杀了他，并且屠杀其营垒。
43 慕容农到龙城，（胡三省注：从蠮螉塞经凡城，到龙城。）让士兵马匹休息十多天。将领们都说：“殿下前来，取道迅速，如今到这里久留不进，为什么？”慕容农说：“我来得快，是怕余岩过山抢掠，侵扰百姓。（胡三省注：此山，指白狼山。）余岩才能不过常人，欺骗引诱饥民，乌合之众，没有纪律；我已扼住他的咽喉，久了他会离散，不能为患。如今这里的庄稼成熟，不收割就走，只会白白损耗，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天。”不久，慕容农率领三万步骑到令支，余岩的部众震惊，渐渐越城归顺慕容农。余岩无计可施出城投降，慕容农杀了他；进兵攻击高句丽，收复辽东、玄菟二郡。（胡三省注：郝景战败，高句丽攻陷辽东、玄菟。）回到龙城，上疏请求修缮陵庙。（胡三省注：前燕自慕容皝以前都葬在辽西，所以陵庙在那里。）
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