33乙卯日，任命岐王李范兼任绛州刺史，薛王李业兼任同州刺史。还敕令宋王李成器以下每季派二人入朝，循环往复。
34民间谣传，玄宗挑选女子充实后宫，玄宗听说后，八月乙丑日，命令有关部门在崇明门准备车马（胡三省注：《唐六典》：大明宫紫宸殿，是内朝正殿。殿的南面是紫宸门，紫宸门的左边是崇明门，右边是光顺门），亲自挑选后宫中不被宠信的人用车送回她们家中；敕令说：“在内宫之中，尚且让多余的人回去；民间的情况，由此可以知道了。”
35乙亥日，吐蕃将领坌达延、乞力徐率领十万人侵犯临洮、兰州，到达渭源，果然如解琬所说（胡三省注：岷州溢乐县，是古代的临洮县，义宁二年改名为渭源，即汉代陇西郡的首阳县。后魏分陇西设置渭源郡，又改首阳为渭源县。唐代属渭州）。抢掠牧马；玄宗命令薛讷以平民身份代理左羽林将军，担任陇右防御使（胡三省注：薛讷因滦河之败被削除官爵，所以命令他以平民身份代理官职出镇陇右），任命右骁卫将军常乐人郭知运为副使（胡三省注：常乐是汉代广至县地，曹魏时分广至设置宜禾县，李暠在这里设置凉兴郡，隋朝设置常乐镇，武德五年改镇为县，属瓜州），和太仆少卿王晙领兵进攻吐蕃。辛巳日，大规模招募勇士，到黄河、陇山一带跟随薛讷训练。
起初，鄯州都督杨矩把九曲之地给了吐蕃（胡三省注：事见上卷睿宗景云元年），那里土地肥沃，吐蕃在那里畜牧（胡三省注：畜指畜牧），趁机入侵。杨矩悔恨恐惧而自杀。
36乙酉日，太子宾客薛谦光进献武则天所制的《豫州鼎铭》，铭文末尾说：“上天降鉴，将建隆基。”（胡三省注：《通典》记载《豫州鼎铭》说：“伏羲、神农首出，轩辕、太昊应期，唐尧、虞舜相继，商汤、周武王乘时。天下安定，境内和谐。上天降鉴，将建隆基。”）认为这是玄宗受命的符兆。姚崇上表庆贺，并且请求向史官宣示，颁布告知朝廷内外。
史臣司马光说：日食没有应验，是太史的过错；而君臣相互庆贺，是欺骗上天。采用偶然的文字作为符命，是小臣的谄媚；而宰相因此加以证实，是侮辱他的君主。上欺苍天，下辱君主，以唐明皇的英明，姚崇的贤能，尚且不能避免，难道不可惜吗！
37九月戊申日，玄宗前往骊山温泉。
38玄宗敕令因年成丰收损害农民利益，命令各州推行常平仓法（胡三省注：太宗时设置义仓及常平仓，以备饥荒。高宗以后，渐渐挪用做其他费用，到神龙年间几乎用尽，到这时重新设置）。
39突厥可汗默啜衰老，昏庸残暴更加严重；壬子日，葛逻禄等部落到凉州投降。
40冬季十月，吐蕃又侵犯渭源。丙辰日，玄宗下诏准备亲征，调发十多万人，四万匹马。
41戊午日，玄宗返回宫中。
42甲子日，薛讷与吐蕃在武街交战（胡三省注：《水经注》：武街城在汉代狄道县东白石山西北。唐代为武街驿，与大来谷都属临洮渭源县界。刘昫说：武街驿在渭州西界），大败吐蕃。当时太仆少卿陇右群牧使王晙率领部下二千人与薛讷会合进攻吐蕃。坌达延率领吐蕃兵十万人屯驻大来谷，王晙挑选七百勇士，穿上胡人的衣服，夜里袭击他们，在他们后面五里多处设置很多鼓角，前军遇到敌人大声呼喊，后面的人击鼓鸣角响应。敌人以为大军到来，惊慌恐惧，自相残杀，死者数以万计。薛讷当时在武街，距离大来谷二十里，敌人的军队堵塞在中间；王晙又在夜里出兵袭击，敌人大败，才得以与薛讷的军队会合。追击逃敌到洮水，又在长城堡交战（胡三省注：秦朝修筑长城，起自临洮，因此得名城堡），再次打败他们，前后杀死俘获几万人。丰安军使王海宾战死。乙丑日，玄宗敕令停止亲征。
戊辰日，姚崇、卢怀慎等上奏：“从前吐蕃以黄河为边界，神龙年间娶公主，于是越过黄河筑城，设置独山、九曲两军（胡三省注：就是杨矩所给的九曲之地），距离积石三百里，又在黄河上造桥。现在吐蕃已经反叛，应拆毁桥梁拔掉城池。”玄宗同意了。
任命王海宾的儿子王忠嗣为朝散大夫、尚辇奉御，在宫中抚养。
44突厥十姓胡禄屋等各部到北庭请求投降（胡三省注：这是西突厥），玄宗命令都护郭虔瓘安抚他们。
45乙酉日，任命左骁卫郎将尉迟瓌出使吐蕃，慰问金城公主。吐蕃派遣它的大臣宗俄因矛到洮水请求讲和，用敌国的礼节；玄宗不同意。从此连年侵犯边境。
46十一月辛卯日，安葬殇皇帝。
47丙申日，派遣左散骑常侍解琬到北庭慰问投降的突厥人，根据情况灵活处置（胡三省注：处指处理）。
48十二月壬戌日，沙陀金山入朝。
49甲子日，设置陇右节度大使，统领鄯、秦、河、渭、兰、临、武、洮、岷、廓、叠、宕十二州（胡三省注：“须”应为“领”。“嗣”字多余。“奉”应为“秦”，“郭”应为“廓”。临州本是汉代陇西郡的狄道地，晋代设置武始郡，隋朝废除郡恢复为狄道县，属兰州，天宝三载才分设临州，《新唐书·地理志》《旧唐书·地理志》都这样记载。据此，当时已设置临州很久了。武州是古代白马氏之地，汉武帝开辟设置武都郡，西魏改名为石门县，设置武州。宕州是后魏宕昌羌之地，后周设置宕昌郡，天和元年设置宕州），任命陇右防御副使郭知运担任。
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