当时蔡州（治所今河南汝南）人正在侵犯汴州（治所今河南开封），蔡州将领张晊驻守北郊，秦贤驻守板桥（在汴州城西），各有部众几万人，排列三十六座营寨，连绵二十多里。朱全忠对众将说：“他们养精蓄锐，准备来攻打我们，不知道朱珍已经回来，认为我们兵力少，只会畏惧防守而已；应当出其不意，先攻击他们。”于是亲自率领军队攻打秦贤的营寨，士兵们踊跃争先；秦贤没有防备，朱全忠一连攻破四座营寨，斩杀一万多人，蔡州人大为震惊，认为朱全忠像神一样。
朱全忠又派牙将新野人郭言到河阳（今河南孟州）、陕州（今河南三门峡陕州区）、虢州（今河南灵宝）募兵，得到一万多人返回。
4毕师铎的军队突然到达广陵（今江苏扬州）城下，城中惊扰。壬子日，吕用之率领部下精锐士兵，用重赏引诱他们，出城奋力作战。毕师铎的军队稍稍后退，吕用之才得以断桥塞门进行防守。这一天，高骈登上延和阁，（延和阁是高骈所建，见二百五十四卷中和二年。）听到喧闹声，身边的人把毕师铎叛乱的事告诉他。高骈大惊，急忙召来吕用之责问，吕用之从容回答说：“毕师铎的部众想要回家，被门卫阻拦，刚才已经酌情处理，估计很快就会退散；如果他们不停止，只需麻烦玄女派一个力士就行了，希望令公不要担忧！”高骈说：“近来我发现你的谎言太多了，你好好处理，不要让我成为周侍中（周宝，事见上卷本年）！”说完，凄惨沮丧了很久，吕用之惭愧不安地退下。
毕师铎后退驻守山光寺（在广陵城北），因为广陵城坚固、兵力多，很有后悔的神色；癸丑日，派遣他的下属孙约和自己的儿子到宣州（今安徽宣城），向观察使秦彦请求援兵，并且许诺攻克城池后迎接秦彦为主帅。恰逢毕师铎的门客毕慕颜从城中逃出，说“人心离散，吕用之忧愁困窘，如果坚守，过不了几天就会溃败。”毕师铎才高兴起来。
这一天天没亮，高骈召来吕用之，问事情的原委，吕用之才如实回答，高骈说：“我不想再出兵互相攻打，你可以选一个温和诚实的大将，带着我的亲笔信去晓谕他，如果他不听从，再另作安排。”吕用之退下后，想到众将都是自己的仇敌，去了一定会对自己不利，甲寅日，派遣部下讨击副使许戡，带着高骈的机密文书（就是高骈的亲笔信）和吕用之的誓约文书以及酒肉出城慰劳毕师铎，毕师铎起初也希望高骈的老将前来慰劳，能够趁机陈述吕用之的奸恶，发泄积愤，见到许戡来了，大骂说：“梁缵、韩问在哪里，竟然派这个污秽的东西来！”许戡还没来得及说话，就被拉出去斩首了。乙卯日，毕师铎把书信射进城中，吕用之不打开，立刻烧了。
丁巳日，吕用之率领一百名披甲士兵到延和阁下拜见高骈，高骈大惊，藏到寝室里，过了很久才出来，说：“节度使的住处，无缘无故带兵进来，想要谋反吗！”命令身边的人把他们赶出去。吕用之非常害怕，出了子城南门，举起马鞭指着城门说：“我不能再进这里了！”从此高骈、吕用之开始决裂。
当天夜里，高骈召来他的侄子前左金吾卫将军高杰秘密商议军事；戊午日，任命高杰为都牢城使，哭着勉励他，给了他五百名亲信。
吕用之命令众将大肆搜索城中的壮丁，不管是朝廷官员、书生，都用刀驱使捆绑着登上城墙，让他们分别站在城上，从早到晚，不能休息；又担心他们和城外的敌军勾结，多次调换他们的位置，家人给他们送饭，都不知道在哪里。因此城中的人也恨毕师铎来得太晚。
高骈派遣大将石锷带着毕师铎年幼的儿子和他母亲的书信以及高骈的机密文书到扬子（今江苏扬州邗江区南）晓谕毕师铎，毕师铎立刻派他的儿子回去，说：“令公只要斩杀吕用之、张守一给我看，我不敢辜负恩德，愿意用妻子儿女作为人质。”高骈害怕吕用之屠杀毕师铎的家人，把毕师铎的母亲、妻子、儿女接到节度使府官署安置。
辛酉日，秦彦派遣部将秦稠率领三千士兵到扬子援助毕师铎。壬戌日，宣州军队攻打南门，没有攻克；癸亥日，又攻打罗城东南角，城墙几次几乎被攻陷。甲子日，罗城西南角的守兵焚烧战格（排列木材制成的防御设施，汉人称为笓格，现在称为排杈）来响应毕师铎，毕师铎拆毁城墙让部众进城。吕用之率领一千部众在三桥北奋力作战，毕师铎快要失败时，恰逢高杰率领牢城兵从子城出来，想要擒获吕用之交给毕师铎，吕用之于是打开参佐门向北逃走。高骈召来梁缵，让他率领一百多名昭义军士兵保卫子城。
乙丑日，毕师铎放纵士兵大肆抢掠。高骈不得已，下令撤去防备，与毕师铎在延和阁下相见，按照宾主的礼仪互相行礼，任命毕师铎为节度副使、行军司马，还秉承皇帝旨意加授他左仆射，郑汉章等人各自升官不等。
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