使者回去禀报后，唐玄宗问贺知章：“李白为啥不肯来？” 贺知章解释：“李白文章天下第一，就是去年科举被考官冤枉，被赶了出来，现在让他以平民身份入朝，他觉得没面子。您要是能给点恩典，派个大臣去请，他肯定来。” 唐玄宗说：“行！就赐李白进士及第，穿紫袍金带、戴纱帽拿象牙笏板来见我，你亲自去接他！” 贺知章领了旨，回家让李白接了圣旨，李白穿上御赐的衣服，对着皇宫拜了拜，就跟着贺知章骑马入朝了。
唐玄宗在朝堂上等着，一见到李白就像捡到宝贝一样，连忙说：“现在有外国国书没人能懂，特意召你来给我分忧！” 李白躬身回道：“我去年因为学问浅，被杨太师驳回卷子，还被高太尉赶了出去。现在有国书，为啥不让考官们来解读？我这个落第秀才，连考官的意都顺不了，怎么能让皇上满意呢？” 唐玄宗说：“我知道你的本事，你就别推辞了！” 说着就让侍臣把国书递给李白。李白看了一遍，冷笑一声，就当着朝堂众人的面，把国书翻译成了唐朝的话，读得又快又顺。
国书的意思是：“渤海国国王致信唐朝皇帝。自从你们占领了高丽，就和我国挨得近了，你们的士兵老侵犯我国边界，想必是你皇帝的意思。我现在忍不了了，派使者来求和：你们把高丽的一百七十六座城让给我国，我就送你们这些好东西——太白山的兔子、南海的昆布、栅城的鼓、扶馀的鹿、鄚颉的猪、率宾的马、沃州的丝绸、湄沱河的鲫鱼、九都的李子、乐游的梨子；要是不肯，我就派兵来打，看看谁能赢！”
大臣们听完都吓了一跳，唐玄宗也满脸不高兴，问大伙：“外国要抢高丽，还敢威胁我们，该怎么应对？” 文武百官一个个像泥塑木雕似的，没人敢说话。贺知章奏道：“当年太宗皇帝三次打高丽，死伤无数也没打赢，国库都空了。后来幸亏盖苏文死了，他儿子们争权，我们才趁机让高宗皇帝派李积、薛仁贵带百万大军，打了上百场仗才平定高丽。现在太平日子过久了，没好将军也没强兵，要是再打仗，不一定能赢，还会没完没了。希望皇上三思！” 唐玄宗问：“那该怎么回复他们？” 贺知章说：“问问李白，他肯定会说漂亮话怼回去！”
李白奏道：“陛下别担心，明天召外国使者入朝，我当面写封回信，用他们的文字，把他们羞辱一顿，保证让渤海国王乖乖投降！” 唐玄宗问：“国书里的‘可毒’是谁？” 李白说：“渤海国的风俗，把国王叫‘可毒’，就像回纥叫‘可汗’、吐蕃叫‘赞普’一样，都是各地的习惯叫法。” 唐玄宗见他啥都懂，特别高兴，当天就封他为翰林学士，还在金銮殿摆宴席招待他，让嫔妃们敬酒、宫女们传杯，还特意说：“李卿，放开了喝，不用守那些规矩！” 李白喝得酩酊大醉，唐玄宗让人把他扶到殿边休息。
第二天五更，唐玄宗上朝，李白的酒还没醒，被内侍催着进了宫。百官朝拜完，唐玄宗见李白还带着酒气，就让御厨做了醒酒的酸鱼羹给他。李白跪下喝完，立马清醒多了。百官见皇上这么宠李白，又惊又喜：惊的是皇上破格提拔，喜的是朝廷得了人才。只有杨国忠和高力士满脸不高兴。
这时外国使者被召进来，朝拜完唐玄宗，李白穿着紫袍纱帽，气质飘飘欲仙，手里拿着国书站在柱子旁，大声把国书又读了一遍，一个字都没差，使者吓得不轻。李白说：“你们小国太无礼了，皇上宽宏大量不跟你们计较，现在有诏书回复你们，好好听着！” 使者吓得战战兢兢跪在地上。唐玄宗让人在御座旁边摆上七宝床，放上名贵的白玉砚、象牙笔、龙香墨和五色金花笺，让李白坐在锦墩上写诏书。
李白奏道：“陛下，我靴子不干净，怕弄脏了御座前的地，求您恩准我脱了鞋再写。” 唐玄宗答应了，让一个小内侍给李白脱鞋。李白又说：“陛下，我有句话想说，求您别治我狂妄的罪，我才敢说。” 唐玄宗说：“随便说，我不怪你！” 李白说：“我去年考科举，被杨太师驳回卷子，被高太尉赶出去，今天见他俩站在百官前头，我心里就没底气。求您让杨国忠给我捧砚磨墨，高力士给我脱鞋穿袜，我才能意气风发，写出不辜负您的诏书！”
唐玄宗正要用李白，怕惹他不高兴，只好下旨：“杨国忠捧砚，高力士脱靴！” 杨国忠和高力士心里恨得牙痒痒，想起之前嘲笑李白“只配磨墨脱鞋”，现在反倒被他报复，可又不敢违抗圣旨，只能敢怒不敢言。真是应了那句话：“冤家不可结，结了无休歇；侮人还自侮，说人还自说。”
李白这时候得意极了，光着袜子踩在垫子上，坐在锦墩上。杨国忠把墨磨得浓浓的，捧着砚台站在旁边伺候。论官职，两人差得远，为啥李学士坐着，杨太师反倒站着？因为李白这会儿是替天子传话，皇上特意给了他这特殊礼遇，杨国忠是奉旨磨墨，没得到赐坐的命令，只能站着。李白左手捋了捋胡子，右手拿起上好的兔毛笔，对着五花笺奋笔疾书，一会儿就写好了那封“吓蛮书”。字写得整整齐齐，没一点差错，他把信呈到皇帝面前。唐玄宗看了吓一跳，全是跟番书一样的字，一个也不认识，传给大臣们看，大伙也都吓呆了。皇帝让李白念出来，李白就在御座前大声朗诵：
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