9 乙卯日，下诏因突厥启民可汗遵奉朝廷教化，想改变戎狄习俗，应在万寿戍修建城池房屋，其帷帐床褥等物品，务必优厚供给。
10 秋季，七月，辛巳日，征发二十多万成年男子修筑长城，从榆谷（胡三省注：此榆谷应在榆林以西）向东延伸。
11 裴矩劝说铁勒部落攻打吐谷浑，大败吐谷浑。吐谷浑可汗伏允向东逃到西平郡（今青海乐都，胡三省注：炀帝改鄯州为西平郡）境内，派使者请求投降求救；炀帝派安德王杨雄从浇河郡（今青海贵德，胡三省注：炀帝改廓州为浇河郡）出兵，许公宇文述从西平郡出兵接应。宇文述到达临羌城（汉临羌县城），吐谷浑畏惧宇文述兵力强盛，不敢投降，率领部众向西逃遁；宇文述率军追击，攻克曼头、赤水二城（胡三省注：《隋志》记载炀帝平定吐谷浑后，在古赤水城置河源郡，下辖曼头城），斩杀三千多人，俘获吐谷浑王公以下二百人，俘虏男女四千多人返回。伏允向南逃到雪山（今青海玉树一带的雪山），其故地都空了，东西四千里、南北二千里的区域都归隋朝所有，设置郡县镇戍（胡三省注：置鄯善、且末、西海、河源四郡及多个县），将天下轻罪囚犯迁到这里居住。
12 八月，辛酉日，炀帝亲自祭祀北岳恒山（今山西浑源恒山），大赦天下。河北道的郡守全部聚集，裴矩招致的西域十多个国家都来助祭（胡三省注：《裴矩传》误作“三年”，现从《帝纪》）。
13 九月，辛未日，征召天下鹰师（训练鹰隼的人）全部聚集到东京洛阳，前来的有一万多人。
14 冬季，十月，乙卯日，颁布新度量衡标准（胡三省注：去年四月壬辰日，炀帝改度量衡，依古式，现在向天下颁布）。
15 常骏等人到达赤土国境内，赤土国王利富多塞派三十艘船迎接，用金锁链牵引常骏的船，航行一百多天，入境一个多月后，到达赤土国都（胡三省注：赤土国都名僧只城）。国王的住所和器物极其奢华，接待使者的礼仪也很隆重，派儿子那邪迦随常骏入朝进贡。
16 炀帝任命右翊卫将军河东人薛世雄为玉门道行军大将（胡三省注：炀帝改蒲州为河东郡，改行军总管为行军大将），与突厥启民可汗联合进攻伊吾（今新疆哈密，胡三省注：《考异》指出薛世雄击伊吾在《帝纪》中无记载，《本传》称在征吐谷浑后一年，此处调整到伊吾献地前）。军队出玉门关，启民可汗未到。薛世雄孤军越过沙漠，伊吾人起初以为隋军不能到达，都未设防；听说薛世雄已过沙漠，大为恐惧，请求投降。薛世雄于是在汉旧伊吾城东筑城，留银青光禄大夫王威率一千多士兵驻守后返回。
大业五年（己巳年，公元609年）
1 春季，正月，丙子日，改东京为东都。
2 突厥启民可汗入朝，炀帝赏赐更加丰厚。
3 癸未日，下诏在天下推行均田制。
4 戊子日，炀帝从东都向西返回长安。
5 己丑日，下令民间的铁叉、搭钩、?刃等都禁止使用。
6 二月，戊申日，炀帝到达西京长安。
7 三月，己巳日，炀帝西巡河右（河西武威等郡地区）；乙亥日，亲临扶风郡（今陕西凤翔，炀帝改岐州为扶风郡）旧宅。夏季，四月，癸亥日，出临津关（今甘肃积石山附近，胡三省注：临津关在枹罕界，临河津），渡黄河，到达西平郡，阅兵练武，准备攻击吐谷浑。五月，乙亥日，炀帝在拔延山（今青海化隆境内，胡三省注：《隋志》西平郡化隆县有拔延山）大规模狩猎，围场绵延二十里（胡三省注：《隋帝纪》作“二千里”，疑为“二十里”之误）。庚辰日，进入长宁谷（今青海西宁南，胡三省注：长宁谷在古晋昌郡界，湟水支流长宁川流经此地），翻越星岭（今青海海晏县东）；丙戌日，到达浩亹川（今青海大通河，胡三省注：《水经注》记载浩亹河出塞外，流经西平鲜谷塞，东经养女北山，《隋志》西平郡湟水县有旧浩亹县，）。因桥梁未建成，炀帝斩杀都水使者黄亘及督役者九人（胡三省注：炀帝改都水监为都水使者，《考异》指出《隋帝纪》“梁浩亹，御马度而桥坏”的记载有误，现从《略记》），几天后桥建成，才继续前行。
吐谷浑可汗伏允率领部众据守覆袁川（今青海门源永安滩附近），炀帝分兵围剿：内史元寿向南屯驻金山（今青海大通娘娘山），兵部尚书段文振向北屯驻雪山（今祁连山），太仆卿杨义臣向东屯驻琵琶峡（今青海门源仙米峡），将军张寿向西屯驻泥岭（地点待考，胡三省注：四面合围伏允）。伏允率几十名骑兵突围，派名王谎称自己是伏允，据守车我真山（今青海祁连县东南）。壬辰日，炀帝下诏命右屯卫大将军张定和前往抓捕。张定和轻视敌军人少，不穿铠甲，挺身登山，被吐谷浑伏兵射死；其副将柳武建攻击吐谷浑，将其击败。甲午日，吐谷浑仙头王走投无路（胡三省注：?同蹙），率领男女十多万人投降。六月，丁酉日，炀帝派左光禄大夫梁默等追击伏允，兵败被杀。卫尉卿刘权（胡三省注：此处“刘”上应有“彭城”二字）从伊吾道出兵，攻击吐谷浑，到达青海（胡三省注：《隋志》西海郡有青海，周长千余里），俘虏一千多人，乘胜追击到伏俟城（吐谷浑都城，在青海西岸四十五里）。
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