辛丑日，炀帝对给事郎蔡徵说：“自古天子有巡狩之礼，而江东各帝多涂脂抹粉，深居宫中，不与百姓相见，这是什么道理？”蔡徵回答：“这正是他们不能长久的原因。”丙午日，炀帝到达张掖郡（今甘肃张掖，炀帝改甘州为张掖郡）。炀帝西巡前，命裴矩劝说高昌王麴伯雅及伊吾吐屯设（胡三省注：吐屯设是突厥所置，镇守伊吾）等，以厚利引诱，召他们入朝。壬子日，炀帝到达燕支山（今甘肃永昌焉支山，胡三省注：《隋志》武威郡番禾县有燕支山），麴伯雅、吐屯设等及西域二十七国在道旁拜见，都命他们佩戴金玉、穿着锦缎毛织品，焚香奏乐，歌舞喧哗。炀帝又命武威、张掖的士人女子盛装围观，衣服车马不鲜艳的，由郡县督促置办。车马人群拥堵，绵延几十里，以显示中原的强盛。吐屯设献上西域几千里土地，炀帝非常高兴。癸丑日，设置西海、河源、鄯善、且末等郡（胡三省注：西海郡设于伏俟城，河源郡设于赤水城，鄯善郡设于古楼兰城，且末郡设于古且末城），将天下罪犯发配为戍卒驻守。命刘权镇守河源郡积石镇（胡三省注：《志》载河源郡有积石山，为黄河发源地，杜佑称在西平郡龙支县南），大规模开垦屯田，抵御吐谷浑，打通西域通道。
当时全国共设一百九十个郡，一千二百五十五个县，八百九十万多户。东西长九千三百里，南北宽一万四千八百一十五里。隋朝的强盛，至此达到顶点。
炀帝认为裴矩有安抚远方的谋略，升他为银青光禄大夫。从西京各县及西北各郡，都向塞外转运物资，每年耗费亿万；运输途中因道路艰险及遭遇劫掠，人畜死亡无法到达的，郡县都要征调百姓家产补偿。由此百姓失业，西部地区先陷入困境。
起初，吐谷浑伏允派儿子顺入朝，炀帝扣留顺不让返回。伏允败逃后，无法维持生计，率几千骑兵投奔党项（胡三省注：《隋书》称党项羌是三苗后裔，有宕昌、白狼等部，自称猕猴种，东接临洮、西平，西抵叶护，南北数千里，居山谷间，每姓为一部落）。炀帝立顺为可汗，送到玉门关，让他统领剩余部众；以吐谷浑大宝王尼洛周为辅。顺到西平郡后，部下杀死尼洛周，顺未能入境而返回。
丙辰日，炀帝登上观风行殿（胡三省注：即观风行殿），陈列盛大仪仗，召高昌王麴伯雅及伊吾吐屯设上殿宴饮（胡三省注：《考异》指出《略记》载此事在六月壬寅，现从《隋帝纪》），其余蛮夷使者二十多国在阶下陪同，演奏九部乐（胡三省注：炀帝立清乐、龟兹、西凉、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕为九部乐）及鱼龙戏娱乐，赏赐各有差别。戊午日，大赦天下。
吐谷浑有青海，民间传说将母马放在湖边，能生下龙种（胡三省注：《吐谷浑传》载青海中有小山，冬季放母马于此，称得龙种，曾得波斯草马放入青海，生骢驹，日行千里，称青海骢）。秋季，七月，炀帝在青海设置马牧，放二千匹母马在川谷中以求龙种，没有效果而停止。
炀帝向东返回，途经大斗拔谷（今甘肃民乐扁都口，胡三省注：《新唐志》载凉州二百里有大斗军，本赤水守捉，开元十六年设军，因大斗拔谷得名）。山路狭窄险要，士兵鱼贯而出（胡三省注：单行依次前进，如鱼贯），风雪昏暗，文武官员饥饿寒冷，衣服湿透，深夜未能到达前营，士兵冻死大半（胡三省注：《考异》指出《帝纪》载此事在六月癸卯，因西部虽寒，六月不会大雪冻死人畜，现从《略记》），马驴冻死十之八九，后宫妃嫔、公主有的狼狈失散，与士兵混杂住在山间。九月，炀帝进入西京长安。冬季，十一月，丙子日，再次前往东都洛阳。
8 民部侍郎裴蕴因民间户籍中脱漏户口及虚报老小的情况很多，上奏请求验看相貌（胡三省注：阅其貌以验老小）。若一人不实，相关官员就被解职。又允许百姓举报，若抓获一名壮丁，令被举报之家代替缴纳赋役。这一年，各郡统计新增壮丁二十四万三千人，新归附人口六十四万一千五百人。炀帝临朝查看户籍，对百官说：“前代没有贤才，导致如此欺诈；如今户口都真实，全靠裴蕴。”裴蕴由此逐渐被亲信重用，不久升任御史大夫，与裴矩、虞世基参与掌管机密。裴蕴善于揣摩炀帝的心思，想治罪的人，就歪曲法律罗织罪名；想赦免的人，就附和轻刑条款予以释放。此后大小案件都交给他处理，刑部、大理寺不敢争执，必须先请示他再判决。裴蕴有辩才，能言善辩，量刑轻重都由他决定，分析明快，当时人无法反驳（胡三省注：《书》曰“知人则哲，能官人”，史言知人善任之难）。
9 突厥启民可汗去世，炀帝为他停止朝会三天，立其子咄吉为始毕可汗；始毕上表请求娶公主，下诏依从突厥习俗。
10 起初，内史侍郎薛道衡因才学享有盛名，长期担任要职，隋文帝末年出为襄州总管；炀帝即位后，从番州刺史（胡三省注：《隋志》广州仁寿元年改番州，因番禺得名，炀帝改南海郡）召回，想任他为秘书监。薛道衡到后，献上《高祖文皇帝颂》，炀帝看后不高兴，对苏威说：“道衡极力赞美前朝，这有《鱼藻》讽刺的意思（胡三省注：《诗小序》称《鱼藻》刺幽王，言万物失性，王居镐京将不能自乐，君子思武王）。”任他为司隶大夫，准备治罪。司隶刺史房彦谦劝薛道衡断绝宾客，言辞谦卑，薛道衡不听。恰逢商议新法令，久议不决，薛道衡对朝臣说：“如果高熲不死，法令早就确定施行。”有人上奏，炀帝发怒说：“你怀念高熲吗！”交执法部门查办。裴蕴上奏：“道衡自负才学依仗旧恩，有无君之心，把过错推给国家，妄造祸端。论罪名似乎隐晦，但究其心意，实为叛逆。”炀帝说：“对，我年轻时与他同行（胡三省注：指伐陈时），他轻视我年幼，与高熲、贺若弼等人在外专权；我即位后，他心怀不安，幸亏天下无事，没来得及谋反。你说他叛逆，深得我心。”薛道衡自认为罪名不大，催促司法部门早作判决，希望上奏时炀帝会赦免，让家人准备饮食，等待宾客探望。上奏后，炀帝令他自尽，薛道衡完全没料到，没能自杀。司法部门再次上奏，炀帝命人将他缢杀，妻儿流放且末（今新疆且末）。天下人都认为他冤枉。
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